在一個茂密的大森林中，住着許多可愛的小動物。它們和和睦睦，開開心心地生活着。
但是有一天，森林裡闖進一個龐然大物。它全身漆黑，露着兩隻大潦牙，十分可怕。它來后就吃小動物，攪得小動物們不得安寧。
一隻小燕子十分同情它們。它望着天空的雲朵，突然心生一計。它對小動物們說：“大家不能在森林裡住了，住天上吧！”一隻小白兔聽了，迷惑不解地問：“怎麼住到天上呢？”“我想我們可以用雲彩造房子啊！”小燕子說著，飛上雲端，叼到一片片白云：“我來試試吧！”它說著，就忙裡忙外起來。只見它東敲敲，西啄啄，把雲朵拼成一個小房間。它又精心地啄上了小門和小窗，使它變成了一個完整的漂亮的小房間。小動物們無不讚嘆不已，都想住進去，於是小燕子招來許多鳥兒一起幫忙，造了許多房間。它們又把這些雲彩做的房子拉下來，讓小動物們先搬進去，然後一松，房子輕輕地彈上天空，它們再也不怕那個怪物了。
動物們還在雲彩上開心地蹦跳。雲彩輕輕地，把它們彈出老高。燕子們采來水果和精心做的棉花糖來給它們吃。
那個怪物找不到小動物，又氣又惱，終於離開了大森林。
小動物們恢復了以往的生活。大家很感謝那隻小燕子，它是頭腦機智，愛幫助別人的小英雄！