從前，有一個小水滴叫皮皮，他住在一條小河裡，他平時總是隨着小河的流動到處遊玩。
有一天，正當他在欣賞周圍的美景時，忽然，岸上有人往水裡扔了一塊石頭，皮皮隨着濺起的水花跳到了岸上。他又緊張又高興，緊張的是因為他長這麼大還沒離開過小河呢，高興的是他可以看到更廣闊的美景了，說不定還可以認識到新的朋友。他正想得入迷時，忽然眼前一黑，就什麼也不知道了。
過了一會兒，皮皮迷迷糊糊的醒了，發覺自己在一根管狀的東西里往上升，身邊還有不少夥伴，皮皮問他們：“我們這是在哪？”夥伴們也都回答不出來。這時一個水滴爺爺說話了：“孩子們不用害怕，我們被花的根作為養分吸收了，現在在花莖里，然後經過太陽的照射后再以水蒸氣形式散發出去。”“那什麼時候才能出去呢？”皮皮有點害怕的問道，老爺爺接著說：“很快就可以了。”皮皮聽了，為他接下來的旅程擔心起來。
過了一會，皮皮覺得身子變輕了，他睜開眼睛一看，自己和其他的夥伴們一起慢慢地飄向半空中，離地面越來越遠了， “咦，老爺爺我們又要去哪裡？”皮皮緊張地問。
“我們現在變成了水蒸氣，聚集在了一起就變成了雲。”老爺爺回答道。
皮皮興奮地說：“真的嗎？我真得變成天上的雲啦！”
不久，聚集的水蒸氣越來越多，再加上空中的一些雜物，大家的體重也變得越來越重了，慢慢地往下墜落，皮皮嚇壞了，正當他不知如何是好的時候。突然他發現自己又變回了水滴——雨，掉進了大海里。皮皮高興地在大海里游來游去，這裡可以看到許多他以前從沒看過的魚。但是慢慢地，他想他的小河了，可怎樣才能回家呢？皮皮傷心地哭了。這時，旁邊一個小水滴看到他這樣很奇怪：“我叫胖胖,你怎麼了？”皮皮難過地回答：“我的家是小河，我回不了家了。”胖胖說：“哦，不用着急，一定會想到辦法的。今天你就和我呆在一起吧，這樣你就不會害怕了。”“謝謝，我叫皮皮。”皮皮高興地說。第二天早上，胖胖把皮皮推醒，高興地說：“有辦法了！有辦法了！”“什麼辦法？”皮皮問，“只要你跟着那些來海里產卵的魚走就可以回家了。”“這麼說我馬上就可以回家了！謝謝你，再見！”皮皮高興地說。
皮皮回家后，把他歷險的故事給夥伴們講了一遍又一遍。他夢想着有機會要再去大海里尋找他的新朋友——胖胖。
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