一天，烏龜和兔子碰巧遇到了，它們互相打了個招呼，兔子說：“那次賽跑，我太便宜你了，應該直接衝到終點。要是有空，我們再比一場。”烏龜說：“好，我等你。”
突然，從前方叢林里竄出一隻狼。烏龜和兔子都很害怕，兔子正想跑，狼早已到了兔子的面前。烏龜看了，心想：兔子跑得那麼快，都逃不掉，何況我呢？看來我得跟它決一死戰了。
烏龜見身旁有一根柳枝，它迅速地撿起來，對着狼猛抽。狼被抽了幾下也沒什麼事，反而惡狠狠地盯着烏龜，鋒利的牙齒露了出來，還發出“嘎嘣嘎嘣”的聲音。狼冷笑着說：“你等着，等我收拾了這隻兔子再來收拾你！”
兔子乘狼分神的間隙，一扭身，撿起一塊大石頭，往狼的身上一砸，這回狼被砸趴下了，烏龜又拿起一個粗粗的木棍，在狼的頭上敲了二十幾下，把狼敲昏了過去。最後，兔子又從樹叢中找來根長樹藤，把狼結結實實地捆在一棵大樹上。它們終於鬆了一口氣。
烏龜說：“兔子，我們交個朋友吧。其實，我挺喜歡你的。”
兔子說：“好啊！謝謝你救了我！”
烏龜說：“別客氣，是我倆齊心協力才戰勝那隻惡狼的。”
從此，它倆成了最好的朋友。
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