過幾天就是一年一度的森林大王競選。大會規定，誰的力氣大、本領大，就能統領群臣，坐擁大王寶座。
老虎這幾天為這件事情愁得茶不思、飯不想的，一下子老了十歲。這天，尖嘴巴老鼠提着剛從人類那裡偷來的豬肉，來孝敬老虎大人。老虎看見老鼠，兩個老奸巨滑的東西便聊起來了。
“這次大王競選賽，老虎大哥你是否勝券在握？”老鼠皮笑肉不笑，竟和老虎稱兄道弟了。
“哎呀，別提了。這評委是老古董??黃牛，左說有勸，他都置之不理。再說，大象那魁梧身材，我就抵擋不住。特別是他那條長有勁的鼻子，上次被他用鼻子甩了一次，傷口到現在還疼，我可不願再受罪。面對這一大強敵，你說我能安心嗎？”老虎緊鎖眉頭，唉聲嘆氣。
“老虎大哥，你就別擔心了。老黃牛對你這樣，別的對手也別想從他手裡得到便宜，不是嗎？至於大象，不就是一條鼻子耍戲嗎，交在我身上。”說完，跳到老虎耳邊，嘰里咕嚕地說了一大堆話。老虎聽后，頓時眉開眼笑：“哈哈，妙！妙！！鼠弟真的是才智兼備。只要事成，日後宰相位置非你莫屬！”“多謝老虎大哥。小弟定當不負眾望。”“你叫我什麼？”“哦，多謝大王！”“哈哈哈哈！”
第二天，老鼠來到大象面前，奉承道：“大象老哥，你真威風。那麼高壯的身材，敵人在五裡外都能感覺到地在顫抖，後天的大王競選賽你一定穩奪冠軍。”大象聽到甜言蜜語，覺得舒服到骨子裡去，頓時有種飄飄欲仙的感覺。大象興高采烈地說：“早就聽說鼠老弟拍馬奉承的功夫一流，今日一見，果然名不虛傳啊！哈哈！”“我講的都是實話啊。恕老弟直言，您也並非完美之物。”“老弟倒說說看。”“大哥，您不覺得你的鼻子整天搖來晃去有傷大雅嗎？我真擔心您的外觀會影響你整個比賽的成績。如果因為外觀的緣故而把大王寶座拱手相讓，豈不是可惜至極？”大象被老鼠的三寸不爛之舌說得惶恐不已，急忙追問：“那老弟，你可得把我想個法子啊。”“我聽說長頸鹿醫生醫術了得，你不如找他去，叫他幫你做一次整容手術，把鼻子割掉，讓您永遠傾國傾城的容貌。”“老弟，太謝謝你啦！我這就去。”
說完，大象就撲踏撲踏地向美容院跑去。大象見到長頸鹿醫生，開門見山，說明來意。長頸鹿聽了，嚇了一大跳，大象竟要把自己的秘密武器割掉！但是如果不答應，萬一惹惱大象，一腳踏平我辛辛苦苦開創的美容院，那我不就無家可歸？想來想去，長頸鹿只好膽戰心驚地答應了……
轉眼間，大王競選賽開始了。看到短鼻子的大象，動物們笑得前俯後仰。大象看到自己一時糊塗而洋相盡出，恨不得找個縫隙鑽進去。由於面子丟盡，他自殺了。
老牛看到這情景，只好判老虎不戰而勝，奪得大王寶座。而奸詐狡猾的老鼠剛上任幾天就被貓給吃了，結束了罪惡的一生。