今天晚上，動物們舉辦了一場盛大的晚會，森林裡的小動物們都爭相參加，因為在晚會上可以認識好多朋友，小貓波波也想參加，但是它怕走夜路，所以一直待在家裡，過了不大一會，它的好朋友路過它的家門口，邀請它一塊去，但是它沒有同意。
在家待了很大一會，波波終於忍不住了，它膽怯的推開門，向外一看，黑漆漆的一片，波波的心裡突突直跳，它開始邁着步子向前走去，但是走了沒多大一會，它突然發現自己前面有幾隻東西，一閃一閃的，還會動，它害怕極了以為是鬼，大聲叫了起來，誰知一叫，光點朝着它飛了過來，它轉身就要跑，這時它聽到了說話的聲音:波波不要害怕，我們是你的好朋友螢火蟲啊，波波定睛一看，果真是螢火蟲，真是嚇死自己了，螢火蟲說，波波，走夜路不用害怕的，你看我們那麼小就不怕，波波聽了也壯着膽子向前走，過了不久，波波終於來到了目的地，它的好朋友看到他的到來，都非常開心，鼓勵他說，波波真勇敢。
波波勇敢的邁出了自己的步子，終於克服了自己的恐懼，不害怕走夜路了，小朋友們，你們害怕走夜路嘛。