烏鴉經過上一次被狐狸騙后，決心要報復狐狸。就到藥店買了一包瀉藥，撒在肉上，飛到狐狸家的樹上，等待着狐狸的到來。
過了一會兒，肉餓香味引來了狐狸。狐狸見了，轉了轉眼珠，說：“烏鴉女士，您的歌聲太美了，連百鳥都比不上你，能不能演奏一曲呢？”烏鴉不理它，心想：哼，我倒想看看這隻狐狸能說多少甜言蜜語。狐狸見烏鴉不理它又說：“女士，你的美麗無人能比、你的羽毛沒人比你漂亮、你的歌聲沒人比你好，就請你演奏一段吧。”烏鴉故意說話，那塊有瀉藥的肉就落到狐狸的嘴裡。狐狸得意洋洋地說：“謝謝你的肉，哈哈~~”烏鴉說：“哼，好戲在後頭呢！”
不一會兒，狐狸突然捂着肚子，：“唉喲媽呀，肚子好痛，唉喲，唉喲。”狐狸的汗水大顆大顆地流下來，一直在地上打滾。烏鴉笑着說：“這就是騙人的下場！”
後來，狐狸由於吃下了有瀉藥的肉，一天一夜都得蹲在廁所里。
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