據說從前烏鴉聽了狐狸的奉承話而丟了到嘴的肉，烏鴉一直很後悔，心想：我真是聰明一世糊塗一時，想不到我竟然會栽在那隻狡猾的狐狸手上，下次見到他，一定要報一箭之仇。
一天，烏鴉又得到一塊肉，剛巧狐狸又出來找食物，看見烏鴉嘴裡的肉，狐狸眼裡直放光，心想：真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫呀！狐狸轉着眼珠對烏鴉說：“啊！烏鴉小姐，您的歌聲是那麼的美妙可否唱給我聽？”烏鴉知道狐狸又在耍詭計，於是便故意上了他的當。當烏鴉張開嘴時，肉掉了下去，狐狸接到肉后便向小溪跑去，烏鴉在後面追。最後狐狸停了下來，烏鴉裝腔作勢地說：“哼，狐狸，你偷了東西，一定會受到上帝的懲罰的，要是不信就到小溪邊照一照。”狐狸照做了。他看見的不是上帝，而是他自己。烏鴉心想：這個狐狸得治治他了。隨後便將他推進了水裡。狐狸直喊：“救命！救命！我以後再也不幹壞事了！”烏鴉見此將狐狸救了上來。
從此狐狸投胎換骨，重新做人。
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