話說老烏鴉的食物被狐狸搶走後，烏鴉很生氣，告誡自己的兒女以後再也不要相信狐狸的甜言蜜語了，小烏鴉似懂非懂地點了點頭。
這天大清早，小烏鴉幸運地得到了一大塊鮮美的肉，他翹着屁股神氣地站在樹枝上，俯視着大地。正好，狐狸打這經過，他一眼就瞄到了小烏鴉嘴裡的肉，狐狸的眼睛立刻瞪得像個銅鈴，賊亮賊亮的，口水一下子流了出來。狐狸決定用對付老烏鴉的方法來對付小烏鴉。他大聲地對小烏鴉說：“小烏鴉，您好啊！我剛觀看了鳥兒選美大賽，評委們一致認同烏鴉的歌聲如泉水般動聽，油光發亮的羽毛如綢緞般華貴，可以和鳳凰媲美。我也覺得您十分高貴，您就唱首歌給我聽吧！”狐狸投去企盼的眼神。小烏鴉心裡美滋滋的，剛要張嘴，突然想起了老烏鴉的話。於是，他裝作沒聽見樣，仍然神氣地站地枝頭上。
狐狸見小烏鴉沒有任何反應，眼珠子骨碌一轉，又想出一個妙計。狐狸破口大罵：“你這個臭烏鴉！誰說你漂亮了？一身漆黑的毛，誰見了都會躲得遠遠的。你那‘圓潤’的歌喉簡直就是破罐子發出的聲音，尖銳、刺耳！”這個時候，小烏鴉再也忍不住了，火冒三丈，一張嘴，肉‘撲通’掉到地上，狐狸趁機抓起肉就跑。
小烏鴉這才明白上了狐狸的當。
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