地點：蜀國
人物：周瑜、諸葛亮、魯肅、曹操等。
［周瑜看到諸葛亮挺有才幹，心裡很妒忌。一天，周瑜請諸葛亮商議軍事。
周瑜 我們要跟曹軍交戰了。水上交戰，用什麼兵器最好？
諸葛亮 （想了想並堅定地說）用弓箭最好。
周瑜 （點點頭）對，先生跟我想的一樣。（皺皺眉）可現在軍中缺箭，想請先生負責趕造十萬支。（故作嚴肅地說）這是公事，請先生不要推卸。
諸葛亮 （知道周瑜的意思）都督委託，當然照辦。不知道這十萬支箭什麼時候用？
周瑜 （故意試探）十天能造好嗎？
諸葛亮 既然就要交戰，（提高語調）十天造好，必然誤了大事。
周瑜 （驚奇不已）那先生預計幾天可以造好？
諸葛亮 （堅定嚴肅）只要三天。
周瑜 （有些生氣）軍情緊急，可不能開玩笑。
諸葛亮 怎敢跟都督開玩笑？我願意立下軍令狀，三天造不好，（斬釘截鐵）甘受懲罰！
[聽見諸葛亮要立軍令狀，周瑜高興極了。讓諸葛亮當面立下軍令狀，又擺了酒席招待他。
諸葛亮 今天來不及了。從明天起，到第三天，請派五百個軍士到江邊來搬箭。
[說完，喝了幾杯灑，諸葛亮就走了。諸葛亮走後，一直藏在後面聽的魯肅上。
魯肅 十萬支箭，三天怎麼造得成呢？諸葛亮說的是假話吧？
周瑜 （冷笑道）是他自己說的，我可沒逼他。我特意吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭用的材料，不給他備齊全。到時候不成，定他的罪，他就沒話可說了。（接着轉向魯肅）你去探聽探聽，看他怎麼打算，回來報告我。
[魯肅見了諸葛亮，連忙迎上前。
諸葛亮
三天之內要造十萬支箭，得請你幫幫我的忙。
魯肅 （故作嘲諷）都是你自找的，我怎麼幫得了你？
你借給我二十條船，每條船上要三十名軍士。船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子，排在船的兩邊。（故意提高語氣）我自有妙用。第三天保管有十萬支箭。不過（嚴肅地說）不能讓都督知道，他要是知道了，我的計劃就完。
[魯肅答應了。他不知道諸葛亮借船有什麼用，回來報告周瑜，果然不提借船的事。
魯肅 報告，諸葛亮不用竹子、翎毛、膠漆這些材料。
周瑜 （疑惑不已）到了第三天，看他怎麼辦！
[魯肅私自撥了二十條快船，每條船上配三十名軍士，照諸葛亮說的，布置好了青布幔子和草把子。可第一天和第二天都不見諸葛亮有什麼動靜，直到第三天四更時，諸葛亮秘密地把魯肅請到船里。
魯肅 （疑惑不解）你叫我來這做什麼？
諸葛亮 請你一起去取箭。
魯肅 （莫名其妙）哪裡去取？
諸葛亮 不用問，去了就知道。
［說完，諸葛亮吩咐把二十條船用繩索連接起來，朝北岸開去。這時候大霧漫天，江上連面對面都看不清。天還沒亮，船已經靠近曹軍的水寨。
諸葛亮 （毫不猶豫）立刻吩咐下去，把船頭朝西，船尾朝東，一字擺開。並讓船上士兵一邊擂鼓，一邊大聲吶喊。
軍官 （堅定又不放心）屬下遵命！
魯肅 （吃驚）如果曹兵出來怎麼辦？
諸葛亮 （笑說）霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來。我們只管飲酒取樂，天亮了就回去。
［曹操聽到鼓聲和吶喊聲，驚慌不已
曹操 江上霧很大，敵人忽然來攻，我們看不清虛實，不要輕易出動。（眉毛鎖緊）讓弓弩手朝他們射箭，不讓他們近前。
［曹操派人去旱寨調來六千名弓弩手，到江邊支援水軍。一萬多名弓弩手一齊朝江中放箭，箭好像下雨一樣。諸葛亮又下令把船掉過來，船頭朝東，船尾朝西，但仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨受箭。
天漸漸亮了，霧還沒有散。這時候，船兩邊的草把子上都插滿了箭。
諸葛亮 （高興地摸鬍子）快讓軍士們大喊“謝謝曹丞相的箭”，然後把船開回去。
［曹操得知上了當，可這邊的船順水順風，已經駛出二十多里，要追也來不及了。
二十條船靠岸的時候，派來的五百個軍士正好來到江邊搬箭，總共就有十萬多支。魯肅見了周瑜，告訴他借箭的經過。
周瑜 （長嘆一聲）諸葛亮神機妙算，我真比不上他！
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