凡卡把信寄出去后，就天天盼望爺爺來接他，可是，一天天過去了，始終不見爺爺來，但是，他還是等待。
一天，他在鞋店工作的時候，看見了希望、看到了光明。一位大伯來鞋店買鞋，正好他是凡卡鄉下家的鄰居，凡卡向他的鄰居走去，說：“你好，你還記得我嗎？我是凡卡。”大伯先是吃了一驚說：“你是……凡卡？怎麼瘦了這麼多？”凡卡正想發話，卻被夥計扯了過去，他們不讓凡卡過去。大伯走了，凡卡的希望又破滅了。
這件事被老闆知道了，老闆把凡卡拖到院子，拿皮帶揍了他一頓，而且這次打了很久才收手，凡卡全身都被打腫了，凡卡痛苦極了。
第二天下午，夥計們打發凡卡去酒店打酒，正好在去酒店的路上，凡卡又碰到了他的鄰居，“大伯，你能帶我回鄉下嗎？”凡卡帶着乞求的神情說。
“嗯，可以是可以，但是，我的錢只夠一個人回去，還差一點錢才能再買一張票。”
“還差多少？”凡卡興奮的問。
“差6元，你有錢？”“嗯，我有還多了4元呢！”“好極了，那我去買票了，你也跟着來吧！”……
凡卡和大伯上了車，正好要開車了，凡卡開心極了，因為可以回家了。
夥計們不見凡卡回來，都急死了，他們出去找呀找，最終還是找不到凡卡，因為凡卡回家鄉了，沒有人可以在欺負他，不過，鄉村生活也是不太好，但是，比這莫斯科這裡好多了。
凡卡回到家了，不見爺爺在，就去樹林了，因為今天是聖誕節前一天，所以現在爺爺一定在砍聖誕樹。
凡卡走進樹林，果然爺爺正在砍聖誕樹，忽然凡卡不小心踢到了石頭，摔倒了，呀！如果在這個樹林摔倒是要沒命的，因為這是個在懸崖邊上的小樹林，爺爺聽見了摔倒聲，回頭一看，是凡卡。
隨着“啊”的一聲叫后，傳來的是一陣哭聲……
凡卡上了天堂，上帝問他：“你回到鄉下，只見了你爺爺一眼，就死了，值得嗎？”凡卡毫不猶豫的回答道：“值得。”……
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