自從藍鼻子小女巫把全部表情送給小木偶后，小木偶覺得很幸福。可是讓小木偶苦惱的是，雖然自己有了人類的表情，卻不懂得如何使用它，常鬧出笑話來。到底是怎麼回事呢？
有一天，小木偶走在大街上，非常開心。忽然，一隻小松鼠摔倒了，小木偶馬上跑過去扶起它。本來小木偶是想表示同情和關心，卻笑嘻嘻地問道：“你沒事吧？要不要我帶你去醫院？”小松鼠慢慢地爬起來，說：“就算要，也不會讓你帶我去醫院的。”說完就忍着痛回家了。小木偶覺得非常納悶，自己是在關心小松鼠，為什麼它會這麼生氣呢？小木偶想弄個明白，於是繼續向前走。
走着走着，小木偶看到兩隻兔子正在打架，趕緊跑上前去把它們分開。本來小木偶是想表達“着急”，卻用憤怒的眼神盯着它們，惡狠狠地問道：“你們倆幹嘛打架？有話好好說。”兩隻兔子看到小木偶用這樣的語氣氣得連他也一起打，打得小木偶滿身是傷。小木偶傷心地坐在牆角邊，他想哭，但臉上卻是冷笑的表情。
這時，藍鼻子小女巫的姐姐紅鼻子小女巫趕來了，問：“小木偶，你不會運用表情，是嗎？”“是的。”沮喪的小木偶說道。於是，小女巫在小木偶頭上敲了三下，小木偶終於會使用表情了。他非常感謝紅鼻子小女巫。這時，小松鼠、兔子兄弟跑過來說：“對不起，小木偶，之前是我們誤會你了。”小木偶說：“經歷了這麼多事情，我也明白了一個道理：笑很重要，但只會笑是遠遠不夠的，還需要很多豐富的表情，還要學會把它用在適當的場合。”
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