自從醜小鴨生下來，人們就說它很醜。醜小鴨聽到后感到傷心和難過，於是自己離開了群體，過起了流浪的生活。它走呀走，走到河邊，水面上浮着三隻美麗的白天鵝。小鴨一下子認出了那就是自己心中的偶像，它自從見到它們以後，再也不曾忘記。
醜小鴨堅定地說：“我要像白天鵝飛得一樣高。”它們會因為我這麼醜陋還敢接近它們而要弄死我的，但也沒關係。即使被它們弄死，總比被鴨子啄、被雞叼、被貓奚落好得多，於是它就降落在水面上，向天鵝游去。
天鵝也向它靠攏過來。可憐的小鴨子把頭垂下來等待受死，天鵝卻毫無傷害它的意思。小鴨睜開眼睛，它在這清亮的水面上看到了自己的倒影，那不是一隻粗笨的、深灰色的、又丑又令人討厭的鴨子，而是一隻真正的天鵝。
過去它因為自己的醜陋遭受了那麼多的不幸和苦難，酸楚的心終於得到了豁解，現在它感到非常高興，因為幸福和美向它招手。
小遊客們向水上拋灑許多麵包片，他們拍着手高聲喊着：“你們看，那隻新來的天鵝最漂亮。那麼年輕，那麼好看。人們也就跟着拋下了更多的麵包和餅乾。”
它感到非常羞愧，把頭藏在翅膀里，不知如何是好。因為它太感動了，它感到太幸福了，可它一點也不自滿，因為它永遠不會忘記那些被迫害和譏笑的日子。它心裡撥出一個快樂的聲音：“當我還是一個醜小鴨的時候，我做夢也不曾想到今生會有這麼幸福。”
醜小鴨變成了白天鵝，它既不自滿，又不驕傲。我非常佩服它這一點。
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