天邊，橘紅色的夕陽正徐徐西沉，晚霞的餘暉在漸漸變暗的天空中散去、淡去。飛鳥相繼飛回了巢穴，樹耷拉着腦袋，失去了蓬勃。夜，又來了嗎？四周一片寂靜與黑暗，只有風在颯颯地吹打着，在耳邊呼呼作響，黑暗、恐懼、孤獨，又再一次包圍了我。
我是一個失敗的惡魔，我每天只能獨自在自己的小樹林里踱步徘徊。我學不會殘忍，學不會無情，學不會用我那尖銳的爪子消滅那些被稱為人類的低等的靈魂，學不會適應那令人恐懼的黑暗，甚至，我連看到那些血肉模糊的食物都覺得噁心……族人們冷落我、排斥我，他們的冷眼相待，他們的冷嘲熱諷，他們的理由很簡單，只因為我沒有資格做一個惡魔。
為什麼？為什麼我會是一個惡魔？為什麼？我不懂，如果我是個惡魔，那為什麼我還會害怕黑暗？
這是個沒有月亮，沒有星光的夜晚，噢，不，空中的那一抹白色，輕輕的、靜靜的舞動着，如雪般的白色在黑暗中是那樣刺眼。我伸出手接住了，原來那是一根羽毛，我認識，那是天使的翅膀的羽毛。手捧這根雪白的羽毛，我竟是那樣的激動，一顆晶瑩的眼淚順着我的臉龐滑下。
惡魔是不哭的，因為充滿邪惡的惡魔從來就不會害怕，沒有什麼會讓冷血的我們落淚。但我，打從出生那一刻起，就註定我將不是個正常的惡魔。我不僅能感覺到害怕，還能感覺到孤獨。好友颶他告訴我，也許我是個墮落的天使，也許我的前世就是一個犯了錯的天使，今生就只能落入魔界成為惡魔，但心靈卻依然屬於光明……