一天，狐狸在山上找食吃，看見樹上落着一隻美麗的孔雀，就問：“孔雀妹妹，你下來咱們聊會兒好嗎？”孔雀怕狐狸吃了它，就說：“我在樹上，你在下面，有什麼話你就說吧！”“孔雀妹妹，你要不嫌我丑的話，我和你交個朋友吧！”
孔雀說：“你心眼太多，我怕你騙我？”
狐狸說：“我不騙你啊！”
孔雀從樹上飛下來，落到狐狸身邊，它倆成了好朋友，狐狸說：孔雀妹妹，我成年在山上，沒見過世面，到你家看看，我就心滿意足了。”
孔雀說：“好吧，既然我們是好朋友了，到我家去有什麼不可呢，咱們現在就去吧。”孔雀信不過狐狸，處處加這小心，它飛得快，狐狸趕不上，急得在後邊喊：“孔雀妹妹，你慢點走啊。”孔雀飛過一座山停下來，說：“我在這裡等你等狐狸翻過山，孔雀又飛過了第二座，山，說：狐狸大哥，我在樹上等你啊。”狐狸累的上氣不接下氣，也趕不上孔雀，心裡很生氣了：“你飛得那麼你快，我跟不上你，不走了。孔雀又問：“你怎麼不走了？狐狸說：“你飛得快，我追不上你，你帶我走吧！”孔雀說：“可以，我在前面飛，你在後邊拽着我的尾巴。”孔雀拉着狐狸到了孔雀山。
到家了，孔雀就給狐狸準備酒席，孔雀上飯用的罐子，肚子大口小，狐狸伸不進嘴去，干著急，心想；孔雀心眼不好，要好飯不讓我吃，這樣的朋友交不交吧，你個我來這一手，我也和你好不了，它就對着孔雀說：“孔雀妹妹，我回家啊，請你到我家來做客吧！”“行啊，我也想看看你家啊”它們就作伴走了，到了東山上，狐狸指着一個洞口說：“這就是我家，進去看看吧！”說著它自己進去了。孔雀一看就喊：狐狸大哥，你進去了，我怎麼辦呢？”狐狸說：“還楞這幹什麼呢進吧，你也別飛了，下來看看吧，孔雀只好進去了，一共鑽了三十二個洞，狐狸才說：“孔雀妹妹沒騙你吧坐吧”孔雀說：“我不能坐，我站高的地方。”狐狸說：“我這裡有衣裳架，你落到上邊吧.”孔雀只好落在上邊。
不大工夫，狐狸端着一個盤子去請孔雀吃飯，盤子很淺，孔雀一啄，飯就跑了，它心裡很生氣，嘟囔嘟囔說個沒完，狐狸看出了它的心思，就說：“孔雀妹妹沒吃飽啊？不飽還吃。”孔雀非常生氣，一心想回去，狐狸說：“你送送你啊。”它見孔雀的尾巴上的兩根翎很好看，等它出了洞口，孔雀要飛，狐狸上前就把孔雀的兩根大翎揪下來了，孔雀一看，什麼生氣地說：“你這狡猾的傢伙，跟我結交朋友，最後害我，你算什麼東西？”