有隻懂事的小猴子，受朋友之託去給遠在大山之端的山羊奶奶送信，漫漫長路，小猴子中途走累了走餓了。
這時候，小猴子發現了一片香蕉樹，小猴子高興極了，它來到香蕉樹下，眼望着一串串黃橙橙的已經熟透了的香蕉，口水都流出來了。
可是小猴子沒有看見主人，它沒有擅自去摘香蕉，而是坐在樹下等了起來。
從遠處飛來一隻小山雀，小山雀就問蹲在香蕉樹下快要睡著了的小猴子：“小猴子小猴子，你在這裡幹什麼呀？”
小猴子抬起朦朧的睡眼：“哦，你好小山雀，我在等香蕉樹的主人啊，我餓了，想要吃香蕉。”
小山雀聽后笑了笑飛走了，不一會，一隻胖胖的慈祥的貓大娘來到了小猴子的身邊“孩子，你要吃香蕉，自己去樹上摘吧。”
小猴子聽了，高興極了，它飛快的爬到了樹上，摘下了三根香蕉，坐在貓大娘的身邊，香噴噴的吃起來。不一會小猴子就吃完了三根香蕉，它謝過了貓大娘，告別了小山雀，高高興興的上路了。很快，小猴子就來到了大山之端，小猴子看見了一個很古老的石頭房子，它敲敲門，只聽見屋裡有應聲：“誰呀，門沒鎖，進來吧。”
小猴子進了屋，看見了正戴着老花鏡編織毛衣的山羊奶奶。小猴子對山羊奶奶說：“山羊奶奶，我帶來了你的信，我來給你讀好嗎？”
山羊奶奶收到信很高興，等到小猴子讀完信就邀請小猴子留下來吃晚飯，小猴子高興極了。
山羊奶奶去準備晚餐了，小猴子因為走了太多的路，它很累，躺在山羊奶奶的軟床上睡著了。小猴子做了一個夢，夢裡，它和它的好朋友小花貓、小黃狗、小黃鸝、小鴨子高高興興的做遊戲……