在一個天空還算晴朗，太陽還算明媚的日子裡，草叢中，滾來了四隻蛋蛋，不久，母鴨把這四個蛋蛋孵了出來，結果令大家大吃一驚——它們的樣子太丑了，不，因該是丑的不可理喻！！所以分別取名叫醜小鴨甲、醜小鴨乙、醜小鴨丙、醜小鴨丁。它們常常被其它動物，甚至同類嘲笑，醜小鴨乙、醜小鴨丙、醜小鴨丁受夠了，決定離“家”出走。而醜小鴨甲呢，卻覺得多一事不如少一事，於是便繼續過着忍辱負重的生活。
話說回來，醜小鴨乙、醜小鴨丙、醜小鴨丁三個夥伴啊，來到了野鴨群中，野鴨們也嘲笑、排斥它們這些另類，覺得它們雞不像雞，鴨不像鴨。這三個又受不了啦，覺得這世道太不公平，醜小鴨丙、醜小鴨丁兩隻“鴨”啊，又想逃離這種生活，又走上了尋家的旅途，可醜小鴨乙卻說吸取了上次教訓，也不走了，乾脆就這樣生活一輩子吧！
於是啊，醜小鴨丙、醜小鴨丁又走了。走着走着，它們看到了一個房子，房子里有着一個老婦人、一隻母雞和一隻貓，老婦人看不出它們是公的還是母的，就讓他們留在家中下蛋。而一連幾天也沒見它們下出來，醜小鴨丁再也忍不住了，它想出去看看外面的世界，而醜小鴨丙卻覺得好不容易不受人嘲笑，不受天地之氣，且有一個安身之處，便不走了。
醜小鴨甲又走了……
它再也找不到任何安身之處，便自己抓東西吃。幾個月後，當醜小鴨再次跳入水中游泳時，它發現自己變成了一隻人見人愛的天鵝！
一隻真正自由的天鵝！
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