從前，在深林深處，有一隻狼。因為它生性惡劣，對小動物們都非常的不友好，因此，它常受到小動物們的排擠，大家都不和他玩耍。因此，它感到非常的孤單。
有一次，它獨自在深林里散步。走着，走着，它看到不遠處小兔子和小狗倆個人正在聊天。於是，它就偷偷地溜到大樹的背後，偷聽它們倆的話。小兔子對小狗說:“在我們的森林裡，要屬小羊最溫順了，我們都喜歡河它交朋友了。我們最討厭那隻狼，經常欺負我們。”小狗連連點頭說道:“嗯，你說的沒錯。”
那隻狼聽到了小狗和小兔的談話后，就想了個主意。於是，它就想辦法弄來了一張羊皮來，每次出去的時候，它就披上這張羊皮，假裝一隻羊的樣子，漫步在森林裡。小動物們看到了，都紛紛和山羊打招呼。可是，它無法說話啊!因為它一說話，就會穿幫的。只好假裝咳嗽感冒了！大家就勸山羊多保重身體！
自從狼當了一回山羊后，深深地感受到了大家對山羊的友好，心裡暖暖的。從此，森林裡就會經常出現這隻披着羊皮的狼。