在森林的深處，母牛正在照料它剛生下來的小牛仔，牛王則在防備有沒有狼群，它希望這的孩子能夠平安地活着。
很快就到了遷徙的季節，牛王一邊保護自己的孩子，一邊為遷徙做準備。可它們萬萬沒有想到，它們身後有一個強大的敵人——狼群，在悄悄地注視着它們。
狼群隱藏得很隱蔽，當牛群走了幾天的時間，沒一隻牛發現了狡猾的狼群。走了好長一段路，牛群已經筋疲力盡了，牛王也累了，便叫牛群停下來休息。這一休息，正好給狼群提供了極好的機會。在狼王的一聲令下，幾十隻狼齊衝下山。因為受到突然襲擊，驚慌失措的牛兒們不分南北地亂跑。許多牛兒都被狼吃了，幸運的是小牛仔安然無恙。
經過這一個教訓，牛群個個都變得小心翼翼，大家邊吃着草邊四處張望，牛王更是警惕地注視四方。
當走到一條大河邊的時候，牛王搖了搖尾巴，叫牛群停下來。原來，河裡也有一個危險的敵人——鱷魚。“怎麼辦呢？”“繞道吧！”“不行，這條河太長了。”大家議論紛紛。可是牛王知道，這是唯一的一條路。最後，牛王作出了一個明智的決定，它叫大家排成一排，一起游過去。只要使勁蹬水，把水搞渾，讓鱷魚看不清，就能順利過河。最後大家一起照着牛王的方法奮力遊了過去。不過，最終還是有幾隻牛被鱷魚
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