今天，是大灰狼的生日，它買好了蛋糕，準備好好慶祝一下，可是它又覺得不夠熱鬧，就想去請幾個客人來。
大灰狼首先去請小花雞。它來到小花雞家，敲了敲門，說：“小花雞弟弟，今天是我的生日，我想請你去我家吃蛋糕。”小花雞聽出大灰狼的聲音，就說：“親愛的狼先生，我不能去你家，因為獵狗哥哥馬上來找我玩。”大灰狼聽了，飛快地跑了。
大灰狼又來到小白兔家。它敲了敲門說：“小白兔妹妹，今天是我的生日，我買了蛋糕，請你到我家去吃蛋糕吧！”小白兔從門縫裡看見了大灰狼，就說：“大灰狼先生，我不能去你家，因為大象伯伯要請我出去玩。”大灰狼聽了，只好失望地走了。
大灰狼不死心，它又來到了小羊家，敲了敲門說：“小羊弟弟，今天是我的生日，你來我家吃蛋糕吧！”小羊從窗戶里看見了大灰狼，說：“對不起，我不能去你家，因為牧羊人要帶我去草原吃青草。”大灰狼聽了，灰溜溜地走了。
大灰狼干盡了壞事，所以，一個朋友也沒有。