醜小鴨躺在媽媽的懷裡睡著了，並且做了一個美美的夢。它夢到自己變成了“美麗的王子”，大傢伙都不再嘲笑它，它再也不用躲在角落裡一個人哭泣了，再也不愁沒有夥伴了。
突然，“轟隆隆”一個響雷，吵醒了醜小鴨，它從睡夢中醒來。發現自己躺在媽媽的懷抱里，而媽媽也已經睡著了。它睜開睡眼朦朧的眼睛。它連忙跑到河邊，去照鏡子，發現自己還是原來的那個樣子。呀！原來這一切都是夢呀！它有點沮喪了。不過，它又回過頭來，看看媽媽，媽媽還是保持着抱它的那個姿勢。醜小鴨非常的感動。它深信即使它的夥伴們都嘲笑它，不喜歡它，嫌棄它，認為它長得醜陋。可是，它的媽媽一定是深愛着它的。
於是，醜小鴨決定快樂地生活着，不再自卑了，丑也要活出個醜樣來，也要活得精彩，不讓媽媽擔心。