在遙遠的花果山裡的水簾洞里發出一陣陣吵鬧聲，原來，是孫悟空、小白龍、牛魔王和豬八戒還有沙僧一起在爭王。
首先說話的是孫悟空，他說：“我可以上天入地，千變萬化，一個跟斗十萬八千里，還有，我還是火眼金睛，我還能一個人就可以打敗十萬天兵和雷公電母呢!我最有資格當王。”
聽了孫悟空的話，小白龍不服氣地說：“你那算什麼，我和我爸能呼風喚雨，還有，我們的東海龍宮的兵器數都數不清，我得當王。”
牛魔王聽了，更不服氣了，火冒三丈地說：“哼，告訴你們，我的鐵扇公主有一把芭蕉扇，能把人扇走四百千里，還有，我的兒子紅孩兒能吹出太上老君的三味重陽火，除了觀音，誰也滅不了它!”
豬八戒受不了，他大發雷霆，嗡聲嗡氣地說：“我還是天蓬元帥呢!我也想當王……”
大家你一句我一句，爭得面紅耳赤，眼看着就要打起來了。沙僧見狀趕緊去南海找觀音。觀音來到花果山，慈祥地說：“要當‘王’，就要有一顆善良的心。如果沒有愛心，永遠也當不了大王。”
聽了南海觀音的話，他們都羞得漲紅了臉，立馬安靜了下來。大家經過探討，終於選出大王來——最忠實可靠的沙僧……