有一天，蚊子突然產生了一個大膽的想法：“我要去找森林大王獅子挑戰，如果我贏了，我就是森林大王了！”於是它飛出家門去找獅子挑戰去了。
蚊子驕傲地飛到獅子面前，用傲慢的語氣對獅子說：“你是森林之王，但你並不比我強。你到底有什麼力量呢？是用爪子瘋狂的抓，還是用牙齒使勁的咬呢？因為女人與男人打架就是這樣的。我一定會比你強的多，你要是想保住森林之王這個稱號，我們就來較量較量吧！”獅子為了保住自己“森林之王”的稱號，只好答應了蚊子的挑戰。
第二天一大早，獅子和蚊子就在森林的一塊空地上，準備進行一場關於“森林之王”稱號的爭奪比賽。
比賽一開始，蚊子立刻上了天，吹着它響亮的喇叭向獅子的臉上咬去，專咬獅子臉上沒有長毛的地方。獅子氣的火冒三丈，身上的毛每根都立了起來，像一根根尖銳的利劍。獅子向自己的臉打過去，不料蚊子沒打着蚊子，卻把自己打的鼻青臉腫的。
最後，蚊子戰勝了獅子，唱着歡快的曲子飛走了。突然蚊子感覺自己的身體好像被什麼東西粘住了，原來是蜘蛛網！蜘蛛把蚊子吃掉的時候，蚊子說：“真是人外有人，天外有天啊，我還是戰勝不了我的天敵！”
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