老鼠和貓又繼續走呀走。它們又穿過了一個山谷。終於，它們來到了那個溫泉的地方。老鼠說：“貓大哥，你看，溫泉到了，你可以舒舒服服的泡個溫泉澡了。”貓一看，果然，是一個溫泉，還冒着熱氣呢！那裡煙霧繚繞的，真像一個仙境。
於是，貓用爪子伸進溫泉里試了一下溫度。溫度剛剛好，不冷也不熱，正適合泡個澡。貓說：“老鼠小弟呀，來，我們一起下去泡個溫泉澡吧！”老鼠想着：我怎麼可以下去？我要是下去的話，我就沒有機會逃跑了，雖然，泡個澡，確實是挺舒服的。但比起我的命來，總還是命比較重要吧！於是，老鼠說：“貓大哥，我還是不下去了，我就在岸邊看着你，你有什麼需要，隨時吩咐我就行了，你還是獨自一個人享受吧！”貓當然知道老鼠的詭計，它知道一旦它下去，而老鼠不下去的話。等一下，老鼠肯定逃跑了。我哪裡還追的上它呀！天那麼黑，它隨便哪裡一躲，我就找不到了。那我的夜宵也就沒有了。說什麼也要讓老鼠下去。於是，貓趁老鼠還沒有反應過來，它一腳就把老鼠推了下去。隨後，貓也跳了下去，洗起澡來。貓搭着老鼠的肩膀，說道：“老鼠小弟，今天幸虧你呀！給我找了這麼個好地方洗澡，真是舒服呀！”老鼠皮笑肉不笑的說：“貓大哥，哪裡呀！自從你搬到這裡來之後，我都沒有為你接風呢！我感到慚愧呀！今天，難得你滿意，我也很高興。來，我來給你捶捶背。”說著，老鼠拿起自己的爪子給貓捶起背來。
老鼠和貓，就這樣在溫泉里泡着澡……