敏捷的蚊子吹着喇叭向獅子那笨拙的身體飛去。蚊子東飛飛西飛，笨拙的獅子跟着蚊子東跑跑西跑跑。迎面吹來一陣風，樹上的葉子不約而同地掉到地上來。蚊子忽然想出了一個絕對能把獅子打敗的方法。於是，蚊子飛到了一片樹葉上，順着風，飄在了獅子的腦袋上。獅子覺得腦袋上痒痒的，便去撓痒痒，蚊子趁機飛到獅子臉上，專咬獅子鼻子周圍沒有毛的地方。獅子怒火衝天，用鋒利的爪子把自己的臉都抓破了，獅子流鼻血了，鮮紅的血一滴一滴的流在地上，蚊子戰勝了獅子。
蚊子傲慢地說：“哈哈！沒想到吧，一個堂堂的森林之王卻被一隻小小的蚊子打敗了。現在，森林之王就是我了。”蚊子唱着凱歌飛走了。蚊子一邊走一邊唱着歡快的歌。突然，被蜘蛛編的網粘住了。蜘蛛對蚊子說：“做一個讓別人喜歡的人非常容易，就是不要太傲慢。”
蚊子將要被吃掉的時候說：“我同最強大的動物都較量過，不料，卻被這小小的蜘蛛消滅了。看來，人外有人，天外有天啊！”如果我還有下輩子的話，我一定不會做一隻驕傲的蚊子啊！唉…...”
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