在很久很久以前，有一個大森林，健壯威武的老虎是這裡的國王。下個禮拜一就是森林一年一度的歡慶節了，孫雀王后打算在同一天舉行一個歌唱賽，藉此把歡慶節的氣氛搞熱鬧，讓整個森林裡的動物都高興起來。為了能讓更多動物參加比賽，孫雀王後下旨宣布只要拿到歌唱賽的冠軍，就可以免費得到鏡子湖的居住證。這下整個森林都沸騰起來了，因為鏡子湖是全森林最好的貴族居住勝地，鏡子湖的湖水冰涼清澈，甘甜爽口，一年四季湖水的顏色各不相同，是全森林最奇特的美景，鏡子湖邊還有各式各樣的花草水果……不過那裡的居住費貴得嚇死人不說，就算你有錢也未必能弄到居住證。
森林裡的好多好多動物都想得到鏡子湖的居住證，於是他（她）們都開始在家“秘密練兵”起來。
終於，歡慶節來了，動物們全都聚集在鏡子湖邊歡慶，煙花在天上開放了無數朵美麗的鮮花，整個森林都處在一片歡樂的氣氛中，鏡子湖邊的餐桌上擺滿了水果、蛋糕和葡萄酒，動物們都在鏡子湖邊隨着音樂跳起了華爾茲……“?紜?紜綳繳?衽諳煳??舜蠹業淖⒁猓?骯?跫蕕健?保??械畝?錈Ω??跣欣瘢?庸?醯焦壑諳??茫?茸鷗璩???肌
離歌唱賽還的5分鐘，所有的觀眾和參賽者都來了，他（她）們都迫不急待地等着歌唱賽快點開始，松鼠小姐見大家都迫不急待的樣子，馬上說：“各們觀眾都已經到齊了，我們也不必再等了，現在有請灰兔先生為我們帶來小號手之歌。”說罷，灰兔一蹦一跳地從台下跳到台上，邊跳邊唱：“軍、號、噠噠、噠、吹……”一字一頓地唱着，聲音一高一低，台下的觀眾聽見他的聲音，都開始笑起來，把肚子都給笑疼了，灰兔見自己出了洋相，覺得很丟臉，跑了。
松鼠小姐很尷尬，不知說什麼好，憋了半天才冒出一句話：“灰兔先生今天的狀態不太好，接下來請鴨子小姐給我們唱蝸牛與黃鸝鳥。”說著，鴨子扭着屁股一搖一擺地走上舞台，用兩手拉起裙子的裙角，給大家行了一個禮，然後開始唱：“阿門阿前一隻黃鸝鳥，嘎嘎……”總之，每唱完一句，她總會叫一聲“嘎嘎”，台下的觀眾都哈哈大笑，就連國王和王后也笑了，而鴨子小姐還以為台下的觀眾是在說她唱得好呢。
螞蟻、梅花鹿、花蝴蝶也都上台演唱，每隻動物總會鬧點笑話來。像螞蟻，觀眾等了半天也沒見她的影子，多虧了精明眼狐狸，在台階上發現了螞蟻，松鼠小姐把螞蟻捧在手上，把擴聲話筒遞到螞蟻嘴前，觀眾才勉強聽見螞蟻的聲音……
激動人心的時刻到了，老虎國王拿着權杖，威風凜凜地走上舞台，高聲宣布：“我宣布，本次的歌唱大賽的冠軍是——聲音。”觀眾對國王的宣布很不解，“冠軍是誰的聲音呢？”大家都問，老國王說：“為什麼這麼說呢？剛剛那麼多選手都用他（她）們自己的聲音給我們帶來歡笑，竟然帶給我們歡笑的是聲音，為什麼冠軍不可以給聲音呢？”動物們覺得非常有道理，就讓聲音當了歌唱會的冠軍，動物們一起唱歌、跳舞，把歡快的歌聲留在了鏡子湖，他們狂歡了一個夜晚，每個人都非常開心，就這樣，動物們給歌唱賽畫上了一個圓滿的句號。
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