很久以前，有一位公主，有一天外出郊遊，意外地被兇猛無比的獅子王搶走。獅子王將公主安置在深山中，捕捉麋鹿，採集水果，供養着公主。公主迫不得已，只得和獅子王生活在一起。
不久，公主與獅子王生下了一男一女。這一對兒女，外貌與人相同，可是血緣卻是獸類的。
兒子漸漸長大，性情暴烈，力大無比，可以和猛獸搏殺。有一天，兒子問母親：“我是什麼？是人？還是獅子？你和爸爸，一個是人，一個是獅子，你們不是同類，當初怎麼能結婚呢？”
母親沒有辦法，只得將獅子王如何搶她成親的事告訴了兒子。
兒子一聽，臉上顯得很悲涼，說：“人、畜是兩個種類，不能生活在一起，應該趕快逃走。”
母親顯得無可奈何：“我以前曾經逃過，但是沒有成功。”
為了逃離獅子王，兒子每天跟隨獅子父親，翻山越嶺，觀察它的行蹤，為日後逃離做準備。
終於有一天，獅子王為了尋找食物出了遠門，兒子趁機背着母親、牽着妹妹下了山。一路上，母親叮囑說：“你們具有獅子的血統，是人與獅子的後代，這件事千萬不要外傳，如果說出來，人們會看不起我們的。”
母親帶著兒女回到自己的王國，沒想到她的父親早已死了，執掌朝政的已不是她們的家族。母親走投無路，只得隱姓埋名，在這個城市裡居住了下來。
再說那天，獅子王從很遠很遠的地方尋食回來，不料到處尋找，不見妻子兒女，它頓時暴躁不安，下決心走出山谷，在人類居住的地方尋找它的妻兒。
獅子王下山以後性格越來越殘暴，見人就咬，攪得社會動蕩，人心不安，人們只有敲擊鑼鼓，吹奏貝螺，背着弓弩，手持長矛，成群結隊，一起外出，才能免遭傷害。
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