老闆娘和老闆的開門聲驚醒了凡卡，凡卡醒了之後，才知道這是一場夢。他有點失望，但又想，爺爺總有一天會受到他的信的。他馬上站起來，向老闆和老闆娘打了個招呼，接着又去幹活了。
“叮，叮，叮……”郵差騎着郵車來了，他打開郵筒，把郵筒里的信全都倒了出來，無意中翻到了一份沒有郵票的信，他想，誰呀？寫信怎麼可以不貼郵票，不理了，先放着吧！於是，就把信放進口袋裡。
一天一天地過去了，爺爺還沒有來接凡卡，凡卡再一次失望了。他想,爺爺可能是很忙，他總有一天一定會來接我會去的！凡卡依然受着虐待，但他還是不泄氣，盼望爺爺快點來。
轉眼間一個月過去了，那個郵差口袋裡依舊放着凡卡的信他騎着郵車來到鄉下，他來探望他的妻子。他把外套脫了下來給妻子洗，妻子看見了口袋裡有一份沒有貼郵票的信，便問郵差有沒有用，郵差翹起二郎腿，說：“也不知是誰，寫信怎麼可以不貼郵票呢？不用理它了。”妻子聽罷，把這封信扔到附近的垃圾堆里。
到了下午，有一個差不多60多歲的老人也來到垃圾，這封信引起了他的注意。他把這封信拆了出來，讀了一遍，淚流了下來。原來，他就是凡卡的爺爺！他不知道自己的孫子在莫斯科會被他的老闆和夥計們虐待。於是在第二天，他跟老爺講明了情況，準備回到莫斯科把凡卡接回來。
爺爺走進了老闆家，凡卡一看是爺爺，馬上就撲了過來，淚流滿面，啜泣着說：“爺爺，我等您等了好久了！您終於來了！”爺爺把凡卡抱進懷裡,紅着眼，說：“凡卡，你受苦了，爺爺這就帶你回去。”說著，爺爺就牽着凡卡的手回去了。
幾年不見笑容的凡卡，在今天，他終於笑了，而且，他的笑容是多麼陽光，多麼燦爛……
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