醜小鴨跟着天鵝們生活了一陣后，忽然冒出了想家的念頭。它依依不捨的告別了天鵝們，又飛向高高的天空。
醜小鴨再次來到樹林里，遇到了小鳥和獵狗。它們兩個看到這麼美麗，高貴的天鵝，無比驚訝的說：“美麗的天鵝，你叫什麼名字？你這是要去哪裡？”醜小鴨自豪的說：“我就是那隻醜小鴨呀。我要去找我的鴨媽媽。”小鳥和獵狗更加驚訝了，問：“你？你…就是當年那隻又大又丑的鴨子？！”醜小鴨說：“是呀。”小鳥慚愧的說：“對不起，當初我們不應該嘲笑和追趕你。”醜小鴨說：“沒關係，我已經原諒你了。現在我只想馬上回到我的鴨媽媽身邊。”獵狗說：“祝你一路順風！”“謝謝你！”說著，醜小鴨又飛向高高的天空。
醜小鴨終於來到了它以前生活過的院子里。貓和公雞正在院子里曬太陽。當它們看到一隻天鵝以優雅地姿勢飛到它們面前，羨慕極了，上前去問：“你是誰啊？”醜小鴨歡快的說：“我是醜小鴨呀。”貓和公雞驚奇極了，問：“醜小鴨？你怎麼可能是一隻天鵝？”醜小鴨說：“真的是我呀！”正說著，鴨媽媽從屋子裡搖搖擺擺走了出來。醜小鴨看到鴨媽媽，頓時淚流滿面，撲過去緊緊抱着鴨媽媽，說：“媽媽，我回來了！”“好孩子，真的是你嗎？我的醜小鴨！”鴨媽媽簡直不敢相信自己的眼睛，激動的說。醜小鴨說：“媽媽，雖然我不是一隻真正的鴨子，但我要和你永遠在一起！”鴨媽媽摸着醜小鴨的臉，深情的說：“好孩子，你是高貴優雅的天鵝，廣闊的天空才是你的家呀！”醜小鴨含着淚水告別了鴨媽媽，向遠方發出嗚嗚的鳴叫，飛向高高的天空
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