“嘭嘭”巨大的聲響傳入了三隻小傢伙的耳膜。“怎……怎麼回事啊？”玩具熊扯着沙啞的嗓門顫抖地問道。“也……也許黑暗魔鬼想打破這個木……木匣子，要……要吃掉我們呢，嗚……嗚……”連體娃娃嗚咽着說到。“也許我們已經被那個女巫發現了，她現在正在想盡辦法打開這個木匣子，然後就把我們一個個扯出來，然後，為了不留下任何證據，就用烈火把我們一個個都燒掉呢。嗚嗚……嗚怎麼辦？如果……如果現在誰能把我們從這裡救出去，我就把我的另一條腿贈給它，作為報償！”瘸腿男孩絕望地喊道。“嘭”又是一聲巨大的聲響，盒子被裂開了，三隻小傢伙，閉着眼睛，它們不敢看，生怕被女巫殘酷地火化。突然，一個毛茸茸，長長的東西伸了過來，把這三隻緊閉着雙眼的小傢伙一一卷了起來，放到了自己的大背上。這是一隻什麼怪物呀？三隻玩偶睜開了眼睛，原來是一隻龐然大物。這隻大怪物有一隻大長鼻和一雙如扇子般的大耳朵。“是大象！”玩具熊貝絲麗興奮地喊道。“它的嘴巴那麼大會不會吃了我們啊？”連體娃娃驚恐地問道。“不會的，大象是素食動物啦。”玩具熊不慌不忙地解釋道。“大象大叔，請問我們回馬戲團嗎？”“什麼是馬戲團啊？我從來就沒有聽說過。”大象回答道，“你們可以告訴我嗎？只要你們告訴我，我就可以帶你們去一個猶如人間仙境的地方。”“好，馬戲團嘛，就是有許多人和許多動物還有許多木偶一起耍雜技的地方。”“哦”大象若有所悟地點了點頭。“那你現在可以帶我們去你所說的那個人間仙境了吧？”“當然，我說話算數的嘛！”大象說著便起程了。
大象邁着大步，穩健地向那個人間仙境走去，而那三隻小玩偶呢？都躺在大象的背上享受着久違的陽光地沐浴。突然，大象停住了腳步，來了個急剎車。那三隻小玩偶一骨碌的從象背上滾了下來。“啊！好美啊！” 連體娃娃大叫了一聲，玩具熊和瘸腿男孩聽后連忙爬起來看，然後都不約而同地“啊”了一聲，映入眼帘的是一幅美麗的畫卷。畫卷上是一座座連綿起伏的山巒，山巒的前面，有着一座城堡，城堡周圍是清澈、平靜的湖水。湖水把城堡襯托得極為雄偉、壯觀。“這是一幅畫呢？還是真實的呢？”玩具熊轉過頭來想問大象，可是大象卻已經不見了蹤影，眼前卻出現了一位美若天仙的少女。“請問剛才的那位大象大叔哪兒去了？”“你是在說我嗎？”“不是啦，我是在說剛才還站在這兒的大象哪裡去了？”“哦，剛才的那隻大象便是我啊。”“啊！”大伙兒都有點兒不相信了，“我的眼睛不會背叛我吧？”“別懷疑了，我是守護這片土地的和平女神，我聽說有個女巫闖了進來，把許多愛看玩偶童話劇的人的善心都給奪走了，還把玩偶的主人貝樂瓜的善心也奪走了，害得她無情地把你們扔了出來，對不對？”“確實如此。”“我現在就是想要找到女巫並把她消滅，不再讓她破壞每顆善良的心。”女神堅定地說道。玩偶們聽了女神的這番話，都用堅定的眼神望望對方，表示同意女神所說的話。“來！”和平女神伸出一隻手，大家互相看了看，都把手伸了出去，大家把手疊在一起。“一、二、三打倒女巫！”隨着一聲聲響亮的奮鬥口號，玩偶一行人便又開始了它們的冒險旅程。
和平女神把三隻小玩偶帶回了它們的故鄉——多尼城，便化成一縷青煙飄上了空中。三隻小玩偶開始四處打聽起女巫的下落，得知女巫就在離這兒不遠處的一間小茅屋裡，三隻小玩偶便向那間小茅屋走去。它們爬過了幾座小山坡，越過了幾條小河道，來到了女巫所住的那間小茅房前。
“打住！”瘸腿的小男孩小聲地說道，“從大門進的話，很容易給女巫發現的，我們應該找一條密道。”“說的也是”玩具熊和連體娃娃相互點了點頭。它們圍着小木屋的四周轉了一圈，發現了一扇破舊的小木門。它們把門打開，從那兒鑽了進去。屋子裡黑洞洞的，隱隱約約看見一支蠟燭的暈光。順着蠟燭的微光，玩偶們看見了前方的搖椅上坐着一位帶着尖帽子的老太婆。玩偶們都藏到了一個隱蔽處，小聲地商量起來。“卡麗、西米娜，你們負責把女巫的搖椅啃斷，然後你，貝絲麗，就負責用東西把女巫的頭套住。而我呢，就負責把女巫殺了！”瘸腿男孩一邊說一邊比手划腳。
行動開始了，一切都按照原計劃進行得非常順利。連體娃娃一下子跳過去，用尖利的牙齒不停地啃咬着搖椅。“怎麼回事？”女巫聽見了響聲，想回頭看個究竟，可是來不及了，玩具熊拿着一個大木桶從天而降地把女巫的頭罩住了。“看我的！”瘸腿男孩手持着一把利劍，向女巫砍去。只聽女巫“啊”的一聲慘叫，從搖椅上倒了下來，死去了。“太好了！”三個小玩偶互相的擊了擊手掌心，以示勝利。“下一個任務就是要找到女巫收集的善心。”瘸腿男孩拔出女巫腹中的劍，大聲喝道。
後來，玩偶們又在女巫的衣櫃里找到了封鎖人們善心的寶盒，瘸腿男孩又用那把利劍，把盒子刺破，盒子里的善心就又都飄回了愛看玩偶劇的人們的心中。之後，三位可愛的小玩偶就又回到了馬戲團給人們演出童話劇。和平女神在天上目睹了這一切的情形，露出了滿意的笑容。
邪惡是永遠戰勝不了正義的，否則，就像這位女巫一樣，被永遠的消滅。
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