秋天的森林裡，樹葉都變得黃黃的，遠遠望去，整個森林就像一片金黃色的天地。
有這裡面住着鴨媽媽和四隻小鴨子。其中有一隻長着蓬鬆的羽毛的小鴨，四肢短小。大家都叫它醜小鴨。醜小鴨卻是個善良、樂於助人的好孩子。另外三隻都是它的哥哥：“一啄沒”大哥、“飛毛腿”二哥和“大翅怪”三哥。大哥和二哥很霸道、自私，而三哥很善良，經常幫助醜小鴨。幾個哥都有金黃色的羽毛，健壯的四肢，非常美麗。
有一次，醜小鴨在玩鞦韆，二哥說：“我幫你吧！”二哥使勁把鞦韆往後拉，說：“我給來個空中飛躍吧！”忽然二哥一鬆手，醜小鴨就被彈到了半空中，然後又重重地摔到了地上。
一天，大哥叫醜小鴨：“喂，你去捉蟲子給我吃！”醜小鴨委屈極了，但是它還是去了。醜小鴨捉到了一條大蟲子正要吞下去，大哥閃到它面前，把它啄出了血，羽毛也紛紛落下來。醜小鴨說：“大哥別啄我！”這時三哥一腳把醜小鴨踢在地上，三哥趕忙跑過來把大哥二哥隔開了說：“別打了！”大哥說：“走開，這沒你說話的份！”
這時鴨媽媽見了，生氣地說：“你幹嘛打它？醜小鴨，誰叫你長得丑呢？被打算你倒霉！”醜小鴨聽了，非常傷心。
冬天，醜小鴨來到冰冷的河邊，說：“看來我已經不再屬於這個世界了。”這時，三哥走過來說：“你不必區分自己的美醜，因為你的心始終是美的！”醜小鴨聽了更加有了信心。
時間一天一天過去了，轉眼間又到了春天，醜小鴨變成了一隻美麗的白天鵝，潔白的羽毛閃閃發亮。兩個哥見了，便走到了孔雀面前，拔光了它的羽毛，把羽毛插在自己尾巴上，它們對天鵝說：“我們來比美吧！”可它們沒想到孔雀羽毛居然全掉了，大家哈哈大笑起來，大哥二哥偷偷逃走了。
其實，一個人外表的美與丑並不重要，重要的是人的心靈美不美。
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