過了幾年，南郭先生的兒子漸漸地長大了, IQ也高了，這時，他打算給兒子實行一個“成材制度”，想把他培養成一個人才，但是，他的兒子不喜歡讀書，只喜歡練武，在無奈之下，望子成龍的南郭先生就將他兒子原來的名字：蠢材，改成了：天才，以此希望兒子能夠好好讀書。雖然，他把兒子的名字改成了天才，但卻毫不見起色，天才依然喜歡習武，不喜歡讀書。有一天，他將自己的兒子找來，好好地將他數落了一通，還把自己的那個濫竽充數的故事跟他講了一邊，想讓他不要學自己。
一年春天，南郭先生將自己的兒子送去上京趕考，他是多麼的希望天才能夠考上清華或者北大，他這樣想着，人都快想瘋了。等天才到了北京之後，他想：我等會兒去考試，如果考不出怎麼辦，那還不被我爸罵死，該怎麼辦呢，要不，我也濫竽充數一下，只要能矇混過關就行。可他沒有想到的是，考試的題目這麼難，他連一道都不會做，沒辦法，他只好學着別人的樣子做，有時乘別人不注意時，還瞄上幾眼，可好影不長，他的這一作弊行為竟沒有逃過監考老師的法眼，那老師一把將他逐出了考場，他再也無連去見爹娘了。再這以後南郭先生無論走到哪裡，都只能背着黑鍋了，從此，他也就更加臭名遠揚了。
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