狐狸走到樹下面對樹上的烏鴉說：“我美麗的烏鴉天使,您唱的歌是多麼的好聽,不知道您是否願意為我這可憐的狐狸唱一曲呢?”烏鴉聽了並沒作聲,只是無奈的搖了搖頭。狐狸見烏鴉沒有作聲,便又說：“我美麗的烏鴉天使,請您可憐可憐我吧!我的頭疼得要命,請您為我高歌一曲吧!好讓我沒那麼痛苦,就請您發發慈悲吧!救救我這個可憐的狐狸吧！世界上沒有什麼東四比我更可憐了!”但烏鴉仍不作聲,叼着那串葡萄一動不動的,擺出一副愛理不理的樣子。
狐狸見烏鴉仍沒理會他,於是,他又想出了一個辦法 ……
狐狸裝出一副同情的樣子,說：“噢,我可憐的烏鴉天使,難道你得病了嗎?原來這世界上還有比我可憐的動物?”而烏鴉卻還一聲不出地站着,於是狐狸又說：“難道你真的得病了嗎?怪不得你不能唱歌?”烏鴉終於忍不住口了,大聲地說：“我沒有得病,請你不要胡說!”
只見那串葡萄從烏鴉的口裡掉了出來,狐狸立即在樹下張開大口,在那一瞬間,葡萄掉入了狐狸的嘴裡,狐狸馬上吞到了肚子里。烏鴉知道自己上了狐狸的當,後悔極了。
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