這天，烏鴉餓極了，好不容易找到了一塊肉，它袋在樹上準備吃了。狐狸聞香而來，跟着味道走來。它看到這回是那隻笨烏鴉，心裡又想出了陰謀詭計。
狐狸走上去說：“烏鴉大哥！對不起啊，以前是我不對，媽媽也罵了我，我只是妒忌你的才能，其實你的唱歌水平非常好啊！”
烏鴉一點都不理睬狐狸，照樣在哪吃肉。狐狸心想：這烏鴉變聰明了啊，只好另想辦法了。
狐狸悲傷的說：“烏鴉大哥，其實剛才是在騙你的。我家裡苦啊，只能騙吃騙喝的，你能把這塊肉施捨給我吧！”
烏鴉好像被感動了，又想到，老烏鴉以前也是這樣被騙的，還是不理睬。它慢慢地吃，讓狐狸看得都流口水了。十分鐘，二十分鐘，三十分鐘，一小時，烏鴉終於把肉吃玩了，對着狐狸說：“老狐狸，你別以為你聰明就騙我呀，這可是人外有人，天外有天啊！經過老烏鴉的教訓，我才不會上當的。尋找食物要靠自己的力量，不要騙吃騙喝。”
狐狸聽了很慚愧，說：“對不起！我以後也要靠自己的力量找食物，不會在行騙了。”
狐狸真的改過自信，有時碰到烏鴉，還一起分享食物呢！
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