自從烏鴉上當后，故事還沒有結束。
這不，今天，烏鴉又叼來一塊肉。狐狸看見了，心想：不行，我得把這快香噴噴的肉弄到手才行。於是，他就對烏鴉說：“烏鴉小姐，你上次唱得歌很好聽，能在給我唱一首嗎？”說完。他就把嘴巴張得大大的，想向上一次那樣，在得到一塊香噴噴的肉。可這次，烏鴉不上當了，它把肉放到巢里，在樹上哇哇大叫，狐狸在樹下藏大了嘴巴，可掉下來的是一些樹葉，狐狸只好失望的回到洞里。回到洞里以後，他心想：烏鴉，我讓你看看老爺我的厲害！
第二天，狐狸戴上破草帽，穿上破衣裳，裝成一個獵人，提了一桿獵槍，瞄準烏鴉的巢，嚇唬道：“給我一隻小烏鴉。”烏鴉慌慌張張的說：“別開槍，我給你。”於是，烏鴉忍痛把一隻小烏鴉給了狐狸。狐狸趕緊回洞。這一點引起了烏鴉的懷疑。烏鴉想：森林裡不是禁止打鳥嗎？肯定是狐狸在搗鬼！不行，我的想個辦法，明天狐狸肯定還來，對對，就這樣！於是，烏鴉找來一塊滿是螞蟻的骨頭，放在一個黑包里，這樣，就大功告成了，哈哈！
果然，狐狸又來要小烏鴉了。烏鴉對狐狸說：“我已經把那隻不聽話的小烏鴉放在黑包里了。”說罷，就把黑包扔給了狐狸。狐狸還是趕緊回洞。烏鴉在外面哈哈大笑，說：“狐狸呀狐狸，你也有今天啊！蠢貨，哈哈！”
烏鴉說完，就帶着小烏鴉們到別處去安家了。
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