老虎說：“上次我上了當，我這次必須吃了你”！狐狸狡辯道：“上次是你身後有一隻大獅子。其實百獸不是怕你，而是怕獅子！”這時，老虎不服氣，奔向獅子的家，狐狸乘機逃跑了。
在獅子家裡，老虎和獅子理論了一會兒，竟打了起來。最後，兩敗俱傷，這時它們發現，他們上了狐狸的當。
獅子說：“我們去找狡猾的狐狸！”，老虎說：“好！”它們一起奔向了狐狸的家。
最後，狡猾的狐狸被痛打了一頓，再也不敢去騙人了。
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