1940年，有一個普通的老者家，他早已被人遺忘。他姓劉，村裡人都叫他“劉老頭”。他家種着一棵蘋果樹，每逢秋天，都會結滿紅蘋果，唯有他鄰居家的一個五歲小孩李小牛經常找他玩。
李小牛盼望着每一個秋天，因為這樣他就可以吃到劉爺爺家的紅蘋果了。劉老頭無論李小牛要什麼都會盡量滿足，他們玩得十分愉快。一起捉昆蟲，一起玩玩具—這些玩具都是劉老頭自己製造的。
一天，天空突然變得陰氣沉沉，滾滾烏雲籠罩着整個村莊，狂風也怒吼着，就連鳥兒也亂叫亂飛，一場猛烈的暴風雨席捲了整個村子—日本鬼子進入了這個村莊。幾個日本鬼子隨着一個日本長官一同進入了這個村莊，他們燒殺搶掠，使得全村哀聲遍野。
這幾個日本鬼子看到了那棵高大的蘋果樹，進入了劉老頭這個不顯眼的的房子里。此時，劉老頭正與李小牛玩耍。一個日本鬼子走向李小牛，用邪惡的眼神望着李小牛，並一腳把他踢到地上。李小牛憎惡地望着這個日本鬼子，他不明白髮生了什麼，在他天真幼小的眼裡，他並不知道他們是什麼人。
只見那個日本鬼子又轉過頭對劉老頭說：“八嘎呀嚕，你地，給老子地，弄些蘋果來。要大大地，紅紅地，要是不甜，老子一槍崩了你。”一邊說著一邊用手將劉老頭扇到地上。劉老頭起身望了望這個日本鬼子，進了屋子。不一會兒，他把一盤蘋果端了上來，這些蘋果是那樣的誘人。
李小牛急忙從地上爬起來，向劉老頭要蘋果，劉老頭不給，李小牛又要。幾次下來后。原本從不對李小牛發火的劉老頭憤怒地將他扇到地上，並說：“小孬種，這是給太君吃的。”接着，便走到日本長官身旁，笑眯眯地說：“太君請笑納。”日本鬼子拿起一個蘋果，將要放到嘴裡時，忽然想起了什麼，眼神奸詐地看着劉老頭，說：“這麼香甜的大蘋果，我怎麼能自己吃，你先來一個。”
劉老頭堅定地看着鬼子，用手拿起一個蘋果，吃了起來。日本鬼子看到后將蘋果分與了手下，都吃的津津有味。李小牛怒視着劉老頭和鬼子們，不知所措。劉老頭走到他身旁，說：“小孬種，滾蛋，回你家去。”李小牛起身走出了劉老頭家，又回頭望了望，眼淚奪眶而出。
他跑回了家，眼前的一幕讓他驚呆了。家中一片狼藉，父母和兩個哥哥都被毒打，東西砸了一地。家人見李小牛回來了，就趕快讓他去屋中，莫要出來，怕鬼子再來這裡，讓他進屋躲避。
劉老頭與日本鬼子們吃完蘋果后，劉老頭大笑起來，日本鬼子們還在困惑中，只見劉老頭口吐鮮血，接着日本鬼子們也喪了命。
暴風雨停了，鳥兒依舊歡唱着，全村人都進了那個不顯眼的小屋—劉老頭家，他們不會忘記這位英雄，他的毒蘋果救了全村人。李小牛此刻似乎也明白了許多，他成熟了許多，他感激起了劉老頭，發誓要把日本人趕出中國。
劉老頭不在了，但他家的蘋果樹每逢秋天還會依舊結着紅蘋果。
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