皇帝的新裝展示遊行依然在進行。
一隻活蹦亂跳的小狗圍繞着光溜溜的皇帝身體轉來轉去，大臣、騎士怎麼趕它也趕不走。皇帝心想：倒霉的小狗，快滾開！突然，小狗咬了皇帝的腿一口，皇帝無衣服遮擋，鮮血很快流了下來。皇帝大叫：“救命啊！回宮，回宮，可惡的小狗！”皇帝回宮后，由於得了狂犬病，加之嚴重的感冒，不久就駕崩了。
皇帝的兒子繼位后，他體察民情，改革內政，老百姓過上了好日子，從此國富民強。那兩個騙子也沒得到好下場，他們都被繩之以法了。
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