當皇帝回到宮中后，做的第一件事便是又換上了一套新衣服，他感覺自己上當了，想找到那兩個騙子，用最嚴酷的刑法懲罰他們，用以來發泄自己內心的怒氣，可是那兩個騙子早就跑了。
他動用他那已無戰鬥力的軍隊去找他們可軍隊還沒出城，就已經潰不成軍了。皇帝想把朝廷里所謂的誠實的大臣換成有真材實學的人，才發現王國里沒有一個人可以勝任。
皇帝悔改了，他想重鎮聲威，之後把王國治理的和當年父親在世時一樣好。可是由於他常年炫耀他的衣服、揮霍他的錢財，國庫的錢以所剩無幾。
第二年，鄰國攻打他的國家，雖然經過一年的休養生息，但是他的軍隊還是因為缺乏訓練戰敗了。皇帝後悔極了，走向了滾滾的大海......
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