明朝末年，戰火眼看着就要燒到地處深山的皖南古鎮博望。鎮上的百姓紛紛逃離。那些大戶人家，有的丟棄了幾十年的家業，也有捨不得的人，死死地守在祖上的房產中。
這日黃昏，鎮上來了一撥人馬。他們一個個二十多歲，腰配單刀，每人牽着一匹馬，那馬上都馱着兩大包東西。看他們風塵僕僕的樣，就知道是遠道而來。來到鎮上他們進了一處最大的宅院后，就再也沒有出來。以後每天的早中晚，都能看到從那宅院中飄出的炊煙。
過了些日子，世道平穩了下來，鎮上的人又都拖家帶口地回來了。又過了幾年，那戶人家和鎮上的人通婚成家，逐漸融入了小鎮。這戶人家富甲一方，所以每到逢年過節必給鎮中家貧的百姓，包上二錢紋銀的紅包。如遇災年更是施粥、派糧，在鎮上有着非常好的口碑。據他家做下人的幾個鎮上人說，這家的馮老爺和太太，每天除了吃吃喝喝，到鎮上看看熱鬧外，其他的什麼事都不管，所有的一切都由管家馮三操持。
這年秋天，馮家來了個要飯的。那叫花子衣衫襤褸，蓬頭垢面，端着個破碗。臉黑得和鍋底似的。最可怕的是那沒有手指只是兩個肉球的雙手。下人一看他這副樣子，厭惡得直捏鼻子，隨手扔給他兩個饅頭，便把大門給關了起來。叫花子吃完后也不離去，而是把身子一蜷，躺了下來。這下好了，因為馮家地處鬧市，門口躺了個要飯的，人們都停下來看起了熱鬧。恰巧這時馮三回來了。圍觀的人認為這下有好戲看了，都站在那指指點點竊竊私語。
那馮三看到這情景，當即二話沒說，竟伸手把叫花子扶了起來，然後推開大門把他帶了進去。到了第二天，有人發現那沒手的叫花子，成了馮家的家人。
一晃那叫花子到馮家已經一月有餘。一個月黑風高的晚上，叫花子剛剛在自己的房中躺下，就聽到院子里傳來了打鬥之聲，他一骨碌從床上爬起來，站在窗前向外觀望。依稀看到院子中有四個人戰在一處。從身形上看其中一個是管家馮三。馮三雖然一對三，但可以看出他並不慌亂，接招反擊絲絲入扣。就在四人難分難解之時，宅院深處呼啦啦衝出了二三十人。把三人團團圍住，那三人見馮三來了幫手，也不戀戰，使出蜻蜓點水的輕功躍上房頂。三人中一人手一抬，一道白光向院中人飛去。見來人打出飛鏢，馮三雙腳點地向上躍起，在空中一個鷂子翻身，用雙腳硬生生把暗器接住了，隨後他又將雙腳一甩，那飛鏢“嗖”地一聲釘在了廊下的柱子上，而他也穩穩地立在了那裡。這一連串的動作馮三一氣呵成，乾淨利索一點不拖泥帶水，看得叫花子險些叫起好來。
馮三走上前，拔出飛鏢想看看是何人來犯，哪承想那飛鏢上還綁着一封信。他展開信，這時已有人提着馬燈過來，那馮三信沒看完，臉上便現出慌亂、恐懼的神色。他快速地瀏覽了一遍便把信放入了懷中，並和提馬燈的人耳語了兩句，一會兒那人急匆匆地向後院走去。
一會兒人們四下里散去了，但那馮三仍若有所思地站在院中。待恢復平靜之後，他沒有回房而是向後花園走去。
他來到花園中的假山前，伸手拔了一下假山上的一棵小松樹。那假山上竟開了一道門。馮三走進去后那門又自動關了起來。門內一條長長的甬道直通地下，甬道的牆壁上五步一盞油燈。馮三順着甬道向下走去，走到底是一處能容下幾十人的大廳。那裡已經聚了十幾個人，他們都默不作聲，有的站着，有的坐在那嘆氣。看到馮三進來，他們呼啦一下圍了過去。“將軍的後人來了！他們要取回屬於將軍的東西！”馮三頹廢地掏出那封信，坐在了一處石凳上。聽他這樣說，那些圍着他的人都面露驚恐，有的人臉上還淌下了冷汗。
“我們怕他們什麼，大不了和他們拼了！”有的人站在一邊叫嚷着。“你懂個屁！我們在明處，他們在暗處，怎麼拼！”一直沒有說話的馮家老爺站了起來：“我看這事要從長計議，明天我去……”他的話還沒完，大廳里響起了哈哈大笑聲。那笑聲猶如晴天霹靂，把裡面的十幾個人嚇得是面如土色。他們往笑聲方向望去，只見剛才馮三來的地方已站了八個人。七個人一身黑衣手拿單刀，站在最前面的那人竟是馮家家丁的打扮。那人不是別人，正是無手叫花子。只見他伸出一條手臂，指着那十幾個人大聲喝道：“你們這些逆賊，當年將軍是多麼信任你們，可你們卻加害於他，今天你們的大限到了！”
馮家老爺他們都是明末大將李定幫的手下，清兵入關后，他帶領手下三千兵將，與清軍進行了一次血戰。終因寡不敵眾全軍潰敗。李定幫帶着三十多個弟兄，殺出一條血路突圍而出。他們帶着一批價值連城的珠寶，逃進了深山。李定幫本想用這些珠寶作為招兵買馬抗清的軍餉。哪承想馮家老爺他們見明朝大勢已去，便殺了李定幫和他的隨從，劫持了那些珠寶。而那叫花子和那些黑衣人，包括在院中與馮三打鬥的三個人，則都是李定幫隨從的後代。
叫花子話音一落，八個人便殺向馮家老爺他們。那叫花子第一個沖向了馮家老爺。只見他兩條手臂如兩條蟒蛇，始終不離馮家老爺的面門。那馮家老爺也不含糊，面對叫花子呼呼生風的手臂，使出了看家本領。叫花子的雙臂始終無法擊中他。又是幾個回合，叫花子雙臂同時向馮家老爺搗去。馮家老爺伸出雙手，硬生生地接住了他的雙臂。叫花子的雙臂雖然被他抓住，但仍然向前推着，而馮家老爺也是奮力向外推掰。就在兩人僵持中，叫花子大叫一聲，只見從他的兩個肉球中竟伸出一雙手來，死死地掐住了馮家老爺的脖子。突如其來的變故，馮家老爺毫無提防，被掐住的喉嚨里咕嚕着：“你……你……”“當初就是你帶着他們殺死了李將軍！”叫花子怒目圓睜。“沒……有……”馮家老爺的話還沒說完，就被叫花子捏斷了脖子。
那叫花子怎麼會從肉球中伸出一雙手呢？其實，他本來就是有手的。他八歲那年，被送去學藝。他師傅知道殺死李將軍的那伙人，都是一頂一的高手。用正常的法子很難取勝。於是在教他練習武功時，用繩子綁在了他的手腕上，待皮把繩子覆蓋住后，再換粗的繩子。同時還要把皮往下拉，幾年下來，胳臂上的皮便把手給包住了。這之後，師傅便把他的雙手包在皮中練武功。又是幾年他習慣了皮包手。打那之後，人們再看到他時便成了個無手之人。後來，李將軍的手下打探到了那伙人的下落。於是他便扮作乞丐，混入了外表仁義的馮家。
就在馮家老爺脖子斷掉的瞬間，叫花子感到眼前刀光一閃，一把單刀向他的一雙手劈砍去。一切都發生在剎那之間，躲閃已是來不及了。只聽得“咔嚓”一聲，叫花子的一雙手，被齊刷刷地砍了下來。可能是劈得太快了，那斷開之處竟沒有一絲血跡。叫花子回頭一看，砍自己的人是馮三。馮三看他的雙手已斷，便哈哈大笑着說：“當年是我帶着他們，殺了李定幫的！現在你已經沒有手了，看你怎麼殺我！”聽了他的話，大家才明白了馮家老爺不管事的原因。叫花子掄起雙臂向他撲了過去。兩人戰在了一處。而這時七個黑衣人已經把其他的人收拾得差不多了。
馮三的武功在馮家老爺之上，叫花子和他打了幾十個回合也沒分出個高下，而這時馮三心裡犯起了嘀咕，這叫花子是人嗎，手被砍掉這麼長時間了，怎麼沒有流一滴血。就在他分神的瞬間，叫花子的雙臂已直奔他的面門而去。他把刀向懷裡一拉，向叫花子的手臂削去。那叫花子也不含糊，見刀削來猛地把手臂向回一收，躲過刀鋒之後，又向他的面門而去。馮三手中的刀已成死角，要想回刀已來不及了。於是馮三把刀一丟，雙手抓住了叫花子的手臂。叫花子的手臂離他的面門，也就一寸距離。因為剛剛叫花子已戰過一人，馮三已感到叫花子的手臂有些微微地顫抖，藉著燈光他能看見叫花子的額上，起了一層細細的汗珠。馮三手上用力臉上也顯出了得意的奸笑，他的奸笑剛剛掛到臉上，讓人意想不到的事情發生了。叫花子那斷臂中又伸出一雙手來，這雙手一伸出來，把馮三嚇得是目瞪口呆，就在他愣怔中，叫花子的手牢牢地卡在了他的脖子上。那一刻，馮三的眼裡除了恐懼就是不解。“讓你死個明白！告訴你吧，你砍掉的只是我手前面的鋼爪！”叫花子手上用着力對馮三說。
叫花子死死地掐着馮三的脖子，直到同伴們來喊他，他才放開了手。他們在地下室的一間暗室里找到了那批被這夥人劫持的珠寶。他們帶着這批珠寶，進了皖南山區，在那拉起了一支抗清隊伍。清軍都傳說這支隊伍的主帥沒有雙手。