一天，一隻老烏鴉在樹上休息，突然，他聞到一股奶酪的氣味，就順這着一股風飛向奶酪屋。一看，哈！好多人在製作奶酪哩！烏鴉想：“要不我去搶一片奶酪？好！為了填飽我的肚皮我要行動了！”說完就飛進奶酪屋用爪子抓了一塊最大的奶酪，然後飛上樹自己慢慢享用。
不一會，一隻老狐狸正在尋找食物，他穿過林子發現了老烏鴉，他看見老烏鴉的嘴裡叼着一片大大的奶酪，饞的直流口水，過了一會，老狐狸想了一個辦法：怎樣得到烏鴉嘴裡的奶酪。老狐狸說：“親愛的老烏鴉你好！我現在正在尋食，請問你看見一隻灰色的兔子了嗎？”老烏鴉裝作沒聽見繼續吃着奶酪。老狐狸又說：“請回答，只要你告訴我.......嘿！對了，我是老虎大王的手下，如果你告訴了我，我會送給你一大袋子獎金哦！”
老烏鴉終於說話了她說：“真的么？謝謝你！”可是老烏鴉剛剛開口嘴裡的奶酪從樹上掉了下來，老狐狸看見了，立馬撲過去把奶酪吃完。吃完后，老狐狸抿了抿嘴說：“這回你要吸取什麼教訓呢?
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