正在這時，沉香無意中看見了黑白無常，原來他們是來找人索命的。沉香心想：聽戲班子里說，閻羅殿有本生死薄，我何不隨他們去看看，我和父親能活多少歲，還可以知道娘在不在人間。沉香走上前去，向黑白無常答話，他們同意了。沉香來到閻羅殿，裡面陰陰森森、冷冷清清。他翻開生死薄，看見“劉沉香”下面寫着80，下一頁就是他娘的了。沉香翻開后，兩頁紙上閃着金光，閻羅殿發地震了，驚動了判官。判官勃然大怒：“革去黑白無常的職務，發配到城門去守門。沉香擅自闖入陰間，把他打進十八層地獄。”在這危機的時刻，二郎神出現了，判官忙迎接。“他犯了怎樣的錯誤，要打入十八層地獄？”“回真君，他一個陽間小子，偷偷跑到陰間來看生死薄。”“他的壽命多長？”“八十歲壽終正寢。”“湊個整，加二十年。”“小的馬上去辦。”沉香聽了，露出笑容。二郎神又把他送回了家。　

　 第二天，沉香發現他爹拿着一個什麼東西偷偷地看，趁他走開，沉香拿了出來，原來是碧玉雕成的荷花燈。他想放在地上，好好端詳一番，誰知那寶蓮燈飛了起來，沉香滿屋子抓也沒拿到手，最後，竟追上街了。寶蓮燈越飛越高，沉香竟然能騰雲駕霧了。到了一個湖邊，突然“嘭”的一聲，從湖面冒出一條小龍，眨眼間變成了他的四姨母，抓住了寶蓮燈，還給劉彥昌，回去給沉香過生日。來到家裡，他滿腦子疑問：“你是我四姨母嗎？你是妖怪還是神仙？我媽媽是誰？她是神仙還是妖怪？”這一問，問得劉彥昌和他的四姨母啞口無言，面面相視，愣在那裡。沉香一氣之下，跑到湖邊生悶氣。二郎神來了，從他口中得知他是自己的親舅舅，答應明天把他娘的事全部告訴他，還送了他一個玉佩，沉香歡歡喜喜地回到家。劉彥昌想了很多，還是決定告訴他：“沉香，你說得對，你已經十六歲了，有些事情不能再瞞着你了。告訴你吧，你四姨母是東海龍宮的四公主。”“公主？”沉香瞪大了眼睛，非常吃驚。四公主接著說：“你娘，就是玉皇大帝的外甥女。然後，他們把所有的事情的來龍去脈都一五一十地跟沉香講了。到明天一早時，沉香找到了二郎神，向他求情，但哪知二郎神六親不認，鐵面無私，堅決不同意。最後，惡狠狠地說：“我給你兩條路走：一.做一個凡人，想要什麼樣的榮華富貴我都給你。二.做一件你不可能做到的事，而且隨時有喪命的危險。”沉香毅然而然地選擇了第二。（欲知後事如何，請看下一集）