自從狐狸吃了烏鴉嘴裡的肉，還冒充森林之王被識破后，森林王國的小動物們都瞧不起它，也不理它。最後，狐狸連一個朋友也沒有了。經過這件事後，狐狸決定改變一下自己，再找回往日的友情。可是用什麼辦法呢？狐狸想了幾天幾夜，終於想出來一個辦法，就是到美容院整一整容，換張面孔。
於是它來到小猴子開的美容院，想讓小猴子給它整容。小猴子一看到狐狸就連忙往屋裡跑，把自己的大門“砰”關住了。把狐狸頭撞了一個大包，灰溜溜地走了。後來，它又到小兔、小牛、小老虎開的美容院。結果，它們一個個把狐狸趕走了。狐狸想：看來這個森林的動物實在太狠我了。狐狸只好垂頭喪氣地離開了。它翻過幾座山，來到了另一片森林，看到了一家美容院，興緻勃勃地走進去，可哪料到，這家美容院是獅子開的。它來到門前，狡猾地說：“獅子大師，聽說你是全森林最有名的美容師！我特地從很遠的地方來你這做整容。”獅子聽了狐狸的誇獎，心裡很高興，熱情的接待了狐狸，為它做了整容手術。按照狐狸的要求，狐狸的臉龐整成可愛的小松鼠的模樣，身體染上了五顏六色，尾巴插上了漂亮的孔雀羽毛。做完手術后，狐狸照照鏡子，一看自己變了樣，覺得很滿意，得意的笑了。狐狸心想：這回我肯定能瞞過大家，也會找回自己的友情。
狐狸一回到森林王國，熱情的小動物們都來歡迎這個從來沒有見過也不知道名字的怪動物，並且還為它搭建了一個臨時的家。可是好景不長，狐狸的老毛病又犯了，又干起了偷雞摸狗，坑蒙拐騙的勾當。小動物們都不理它了，並叫警察大象把它趕出森林。
狐狸怎麼也不明白為什麼自己整了容，夥伴們還不理它。
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