很久以前，在善心國住着一個漂亮的女人，她有兩個女兒，大女兒長得漂亮極了，她有着水晶一樣的大眼睛，名字叫做＂美美＂；而小女兒卻醜陋不堪，她的名字叫醜醜．
女人很喜歡美麗的大女兒，討厭醜陋的小女兒，經常奚落她，因為一些小事罵她一天，醜醜因為受不了女人的打罵，捂着臉跑出了屋子，美美正靠在椅子上，見醜醜跑了出來，笑着說：＂妹妹，今天又惹禍了，唉，你真是個又丑又笨的傢伙．＂醜醜聽到這些話，哭得更傷心了，低着頭跑出了院。醜醜離開了家，她也不知道去哪裡，她邊走邊想：＂我長得這麼丑，誰都不會喜歡我的．＂醜醜越想越難過，她忍不住蹲在地上，用手矇著臉，眼淚把衣服都打濕了．
忽然，一個慈祥的聲音出現在耳邊：＂小姑娘，別哭了＂醜醜這才止住哭聲，她抬頭向前看去，卻什麼人都沒有，眼前只有一棵蒼老的松樹．＂是樹公公您嗎？＂醜醜試探着問。松樹笑着說：＂是啊，是我呀，小姑娘，你為什麼哭得這麼傷心？＂醜醜把自己的苦惱都告訴了老桃樹。老松樹聽完笑着說：＂外表的美醜有什麼關係？心靈的美才是真正的美．＂＂心靈的美才是真正的美．＂醜醜默念着，露出很難看到的笑臉，說：＂樹公公，我明白了，我一定會做一個善良的人．”桃樹笑了笑，向前面一指，說：＂你就沿着這條路走，說不定會有好運氣．＂醜醜笑着說：＂好，我聽您的．＂說完就和老樹告別，沿着老樹所指的方向走．醜醜走了好久，她實在走不動了，坐在一棵樹下歇腳。．她太累了，迷迷糊糊的睡著了．一聲尖銳的鳥鳴把她從睡夢中叫醒．只見一條毒蛇正要咬死鳥窩中剛出生的小鳥，鳥媽媽站在一邊卻無能為力。．醜醜想也沒想，一道白光閃過，儘管沒有打中毒蛇，但還是把毒蛇嚇走了。＂謝謝你救了我的孩子，善良的女孩．＂鳥媽媽說：＂我不是一般的鳥，我是這片林子里的鳥仙，這我的羽毛，我把它送給你，它可以滿足你一個願望．＂說完，鳥媽媽和一窩小鳥都不見了，只留下醜醜手裡的一跟羽毛．醜醜高興極了，＂有了這跟羽毛，我也能變得跟姐姐一樣漂亮了＂她快樂的跑回家，她要把這個好消息告訴女人和姐姐，畢竟她們是醜醜最親近的人。
醜醜已經３天沒回家了，回家后才知道，在她離家出走之後，她的姐姐，美美，染上了麻風病，臉上長滿了紅色小斑點，女人把家裡的錢都用來給美美看病，可美美的病還是不見好轉，整日以淚洗面。看着女人和姐姐焦急的臉，醜醜知道自己應該怎麼做．＂媽媽，我有辦法救姐姐＂醜醜把這３天的遭遇一五一十的告訴了女人．女人知道自己虧待了醜醜，沒想到醜醜還能為姐姐着想，竟哭了起來。醜醜拿出羽毛，說道：＂羽毛啊羽毛，我不想要美麗的外表，只要姐姐的病能夠完全康復，變會以前那個美麗的美美．＂醜醜一說完，美美臉上的紅點都不見了，她的病好了．
從此以後，醜醜和母親還有美美一起快樂的生活着，儘管醜醜的外表依然是醜陋的，但認識她的人都說她很美
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