老虎沒吃到狐狸，只好忍着飢餓往回走，路上它聽到兩隻兔子的對話。一隻免子說：“這隻老虎簡直笨的要命，連狐狸這種計策都識破不了。”另一隻兔子說：“是呀，我們怎麼會害怕狡猾的狐狸呢，是老虎走在後面，我們才會跑開的。”老虎聽后暗暗發誓說：“以後再碰到狐狸一定要將狐狸碎屍萬段。
一天，老虎正在找食物，看見了上次騙自己的那隻狐狸，便憤怒的衝上去說：“這回你可跑不了了吧！”狐狸便裝出一副很不服氣的樣子：“我正在找食物，沒有看見你，不然我准能跑掉。”
老虎一聽，更不高興了：“什麼，你能比我跑的快？”“那當然，我以前是長跑冠軍，連老鼠都還是我的手下敗將咧，你信不信，如果你不信，那你就去問老鼠。”
老虎便說道：“那我們就從這個山頭跑到那個山頭，如果你贏了，那我就不吃你，如果你輸了，那就對不起了。”
比賽開始了，老虎為了挽回面子，便像離弦的箭一樣飛快地向前跑去，而狐狸呢，卻故意跑得很慢，等老虎跑遠了，狐狸就躲進了草叢中逃跑了。老虎知道又上了狐狸的當之後，更加惱恨狐狸了。
後來，老虎和狐狸狹路相逢，狐狸正想逃跑，可是老虎早已經出現在它面前了。狐狸想，再來一次狐假虎威和賽跑，老虎肯定不吃這套，於是便對老虎說：“老虎大哥，前兩次之所以敢騙你，是因為你根本不是百獸之王，而是我大哥，不信，我可以帶你去看。老虎心想誰那麼大膽，竟敢說我不是百獸之王，而是狐狸的大哥。於是老虎就和狐狸一起找它的大哥。狐狸把老虎帶到一口井邊，狐狸對老虎說：“我大哥就在裡面。”老虎一看，有個多跟自己一模一樣的老虎，於是就對着井裡的老虎喊起來：“你算什麼東西，竟敢說我不是獸之王，而是你自己。”而井裡的老虎也說：“你算什麼東西，竟敢說我不是獸之王，而是你自己。“此時老虎聽了張牙舞爪起來，心想：還是先下手為強，後下手遭殃，只聽“撲通”一聲，老虎跳進井裡，痛苦地掙扎，可是沒守幾分鐘就沉下去了。就這樣，狐狸第三次從虎口中脫險了，老虎在井裡被活活淹死了。
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