有一次，小鴨們和鴨媽媽一起去了火雞家，火雞給小鴨們生動地講了醜小鴨的故事，小鴨子們聽得津津有味，聽完故事，小鴨子們回家了。那隻醜小鴨天天望着天上飛的天鵝獃獃地出神，鴨媽媽很奇怪，問道：“孩子，你怎麼了？”醜小鴨回答：“我覺得我長大會變成一隻美麗的白天鵝。”“不，不，孩子，你的確是一隻鴨子。”“不，我是天鵝，看我的毛色，明明和火雞大叔說的一樣嘛。”醜小鴨不服氣，大聲叫道。“你的毛色是自然的鴨子色，你長大了就會知道。”醜小鴨還是不服氣，可卻已經沒有任何理由來反駁媽媽了。
第二天一早，醜小鴨仍認為自己就是一隻白天鵝，不想再與平凡的鴨子在一起了，它悄悄收拾了一些行李，離開了家。它出去的前幾天，日子過得還不錯。有一天，一個老人看見了它，老人正愁着今天的晚飯哩！就把它捉住了，醜小鴨大聲說：“我不是鴨子，是天鵝，你不能殺我！”老人哈哈笑着說：“你不是天鵝，你就是一隻鴨子。”說完把醜小鴨殺了。就這樣，這隻可憐的自以為是的小鴨子變成了一道美餐。
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