因為醜小鴨是天鵝群里最美麗的天鵝， 所以有好多天鵝都把好吃的好玩的給它。原來那些被稱為“天鵝之花”的天鵝都沒人理睬了，因此她們很生氣，決定要給醜小鴨好看。不久，她們就準備好要報復醜小鴨了，這些計劃能讓人求生不得，求死不能。
第一天早晨，她們在醜小鴨的吃飯的碗里放入了一個蜘蛛，準備讓醜小鴨嚇一大跳。醜小鴨來到飯桌前，正要吃飯，就發現一隻大大的蜘蛛，那蜘蛛背上的毛另人害怕，醜小鴨大叫：“救命啊，蜘蛛啊！天鵝們來到醜小鴨面前，問情況。醜小鴨剛才所發生的事一五一十地說了出來，天鵝們懷疑有人故意惡作劇，於是便時時刻刻在醜小鴨家的附近巡邏。可是才過五個小時，那些報復醜小鴨的天鵝就又開始行動了。這次，她們在醜小鴨的床上放了十五條沒有毒的蛇，這個行動被一個路過的狐狸看見了，他眼珠子轉了幾圈，這不轉還好，一轉准出事。他故意把天鵝在床上放蛇的事情告訴醜小鴨，再對報復醜小鴨的天鵝說：“你們這次計劃要失敗的。”她們很困惑，說：“為什麼？我們把這次計劃布置得天衣無縫，你怎麼會知道，你又是怎麼知道這次計劃會失敗？”狐狸說：“我把你們這次計劃告訴了那美麗的天鵝了，所以你們的計劃會失敗。如果你么要問我我怎麼會知道，那是因為你們在布置的時候，被我給看見了。”她們說：“你為什麼要告訴她，又為什麼要告訴我們？”狐狸說：“我想幫助你們，我先取得美麗天鵝的信任，這樣，你們的計劃就由我來做。成功的幾率不是高了好多嗎？”其實狐狸哪有那麼好心啊，只不過是想讓天鵝們自相殘殺，然後他就不費吹灰之力就能把他們一網打盡了。可以美美得吃上一頓天鵝大餐了。天鵝們信了，她們忘記了站在她們面前的是世界上最狡猾的動物了。
第二天，狐狸到醜小鴨的房間里，把醜小鴨的衣服、褲子、裙子都剪爛了。還在上邊塗上膠水，在上邊畫畫，還在有膠水的地方放了一些白蟻，白蟻粘在上面，好噁心啊。他還不罷休，把將來變成蒼蠅的蛆粘在醜小鴨的衣服褲子上。做完工作，他就悄悄得走了。醜小鴨回來，準備去參加晚會，可拿出晚禮服的時候，卻被上面的蛆和白蟻給嚇了一大跳。那些蟲子在衣服上動，醜小鴨見了，扔下衣服就往外跑，幹什麼去？原來，醜小鴨看見這麼多蟲子，噁心得吐了，聽“哇”“哇”，看來醜小鴨吐得真夠多啊。這才是開始呢！
接下來的幾天，醜小鴨被整得真是叫殘啊。狐狸進行了他的最後一步，“大開殺戒”。他想把所有的天鵝給吃了，但他的陰謀醜小鴨都知道。所以醜小鴨會阻止他的。在一個盛大的晚會上，他在晚會上，想把晚會地點燒了，這樣，他就可以吃一頓紅燒天鵝了。晚會開始了，大家都沉浸在狂歡之中，沒有注意狐狸，只有醜小鴨在監視着狐狸的一舉一動。狐狸開始放火，醜小鴨大喊：“大家快走啊，狐狸要放火燒了這裡啊，大家快走啊！”大家聽了醜小鴨的話，都慌亂起來，到處亂跑，晚會一片混亂，大家都走了。突然，醜小鴨發現一隻小天鵝還沒有出來，被困在大火里，她不顧自己安危，衝進火場去救小天鵝。她把小天鵝救了出來，可自己卻被大火活活燒死了。
天鵝們抱着對方痛哭，他們把醜小鴨稱為“天鵝仙子”，想報復醜小鴨的天鵝很慚愧，上了狐狸的當。為了讓自己的罪孽輕一些，它們天天吃素的，念經1000遍。當然了，狐狸也得了應有的懲罰。
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