這時，一個從小就從食人魔的部落里長大的英雄流浪者，他叫卡羅，是一名馴獸師，他身後有一頭叫米紗的小野熊，是他的寵物，他們也流浪在這塊地方。
一天，卡羅對米紗說：“小米紗，我這些年來都在觀察其他種族，這些種族只會互相廝殺，他們使得這個世界充滿了血腥，你願意進入他們的文明社會嗎？”米紗似懂非懂地搖了搖頭。這時，他聽見了一個聲音：“媽的！你們這些雜種，來啊！讓你們嘗嘗我莫哥林的斧頭的味道！”一個獸族步兵對一些攻擊他的尖毛獸說。
“堅持住！”卡羅對他說，說完，他拿起斧子，帶上米紗，沖了上去，趕走了尖毛獸。但還是晚了一步，莫哥林被尖毛獸撕碎了肚子。卡羅對他說：“對不起，我無法緩解你的疼痛，不過，我還可以為你做一點事嗎？”“應該可以。”莫哥林說，“我是獸族首長卡爾的送信士兵，我身上有一封前線給卡爾首長的信，但是現在，我辜負了他，我失去了一個士兵的榮耀……”卡羅想了想，說：“好吧！我幫你去送信給卡爾首長。”“謝謝……你。”莫哥林說完就死了。“看來，我們是避免不了進入文明社會的，米紗，我們走。”
他們出發了。走着走着，他們撿到了一個魔法瓶，上面標着§的圖像，卡羅心想：“把他收起來，以後可能有用。”於是，他就交給米紗，讓它叼着。
走了三天三夜，一坐龐大雄偉的城堡呈現在他們的眼前，卡羅剛要進門，卻被幾個守門的獸族士兵擋住了，卡羅對他們說明情況后，他們才讓他進去。
卡羅走進大門，就看見一位威風的首長，他走過去，對他說：“請問您是卡爾首長嗎？我是來送信的。”卡爾首長接過信說：“莫哥林呢？”“他死在了荒野之中，他臨死之前要我把這封信帶給您。”卡羅說，“另外，我還撿到一個瓶子。”卡羅邊說邊把瓶子交給首長。“太好了！”卡爾說，“這是生命之藥水，你為我們提供了這麼好的治療藥水，又為莫哥林把信送給了我，你是誰啊？英雄？”卡爾問。“我是維爾斯的長子卡羅。”卡羅說。“我聽過你父親的故事。”卡爾說，“你的血管里流着獸族和食人魔的血，歡迎你！英雄！”卡爾高興地說道。這時，卡爾把信打開一看，臉上的喜悅之情立刻就變了，他對卡羅說：“英雄，這是前線的急信，人族聯盟要於明天到達這進攻我們，我們全族人民也將與人族戰鬥，你參加這場戰鬥嗎？”卡羅點了點頭。
第二天，人族進攻了。卡羅帶領一百多士兵打頭陣，只聽號角一聲喊，雙方都叫着沖向敵人，那聲音像是山崩地裂，雙方殺成一片，人人都不顧自己死活，拚命廝殺，但由於人族人多勢眾，獸族漸漸地支持不住了，這時，卡爾召喚出了四頭巨大的狼，卡羅召喚出了六十頭龍，只見大狼一口就咬死一個騎兵，人族見了，改為步兵向前，騎士向左攻擊。正在這時，米紗夜召喚出了十頭野豬，只見野豬用長長並且閃閃發亮的獠牙挑起兩個步兵，向上一甩，步兵就飛了出去。卡羅的龍，嘴裡噴出地獄烈火，燒死了五十個騎兵，人族士兵看見了，都抱頭鼠竄，最後，人族終於全軍覆沒了。
最後，卡羅把生命藥水拿在手裡，念了一些咒語，那些犧牲的士兵全都復活了。這時，卡爾對卡羅說：“英雄，現在戰爭結束了，你想留下來嗎？”“謝謝你的好意，再見。”說完，卡羅和米紗就消失在荒野之中。