在一個寒冬的夜晚，窗外下着鵝毛般的大雪。當十二點鐘聲敲響，聖誕老人乘着飛鹿車經過窗前，玩具們都像被施了魔法一樣，一個個蘇醒了。
七個小矮人醒了，站在美麗的白雪公主身邊，看着她慢慢醒來，他們手拉着手，跳着歡快的舞；牧羊女和掃煙囪的小男孩醒了，他們倆在前面跑，國王的衛隊在後面追；小熊維尼、小豬、跳跳虎都醒了，他們又開始新的旅程；那位嬌嫩的豌豆公主，正在看傭人為她燒早飯；可愛的小紅帽正穿過森林去看望生病的奶奶；米奇、高飛、唐老鴨們正在吃豐盛的晚餐；玫瑰公主被一位英俊的王子吻醒了，他倆正在舉行盛大的婚禮。瞧，有很多朋友都來祝賀，有的送來鮮花，有的送來賀禮……
芭芘娃娃跳着熱情的打丁舞出場了，在陣陣掌聲中，主持人唐老鴨和米奇宣布晚會開始，首先是芭芘和一群美麗的女孩跳起了熱情奔放的桑巴舞。他們的熱情感染了米奇和安尼，大家也都跳起了歡快的拉丁舞。豌豆公主唱起“好日子”，她唱得多麼激情，多麼動聽。突然一切靜下來，燈也暗了。當燈光再次亮起，只見穿着一套藍白色晚禮服的芭芘在燈光的照射下美麗極了，米奇宣布：今晚的冠軍——芭芘。掌聲中芭芘帶上了皇冠，坐上了寶座。
啊，玩具們玩得真開心！