自從上次跑步比賽烏龜贏了兔子，烏龜就開始驕傲起來，每天都坐在小河邊，還不時唱起小調“啦啦啦，啦啦啦，我跑步可快啦！”其他的動物聽了都很氣憤。
有一次，兔子在河邊練習跑步，正好遇見了正在玩耍的烏龜，烏龜便譏諷兔子說：“長腳兔子，你在這兒練習跑步嗎？上次比賽輸了，服氣嗎？”兔子一聽，臉馬上就紅得像個大蘋果，可它卻在暗暗發誓：我一定要好好練習跑步，下次一定要贏過烏龜！從那時候開始，兔子每天一大早起來練跑步，到了晚上兔媽媽讓它睡覺，可它卻還要到外邊跑上一陣。而烏龜呢，它每天只顧着吃喝玩樂唱着自編的小調。
時間很快，轉眼間，一年中的第二場動物賽跑就要開始了！烏龜的鄰居小松鼠着急地對烏龜說：“嗨，我的朋友，你快抓緊時間練習跑步呀！上次你意外贏了兔子，這一次運氣沒那麼好了！”烏龜不緊不慢地說：“傻松鼠，別著急，我自有打算！”聽了烏龜的話，松鼠只好沒趣地走開了。
這幾天，大森林裡的小動物都不走動了，烏龜躺在暖暖的河灘邊，覺得很奇怪。這天晚上，它的鄰居小松鼠回家了。它忙對烏龜說：“我的朋友，你怎麼不去參加比賽呀？讓我告訴你一個好消息吧，在這幾天的運動會上，兔子以強有力的實力贏了野豬、獵狗、獾，今晚兔子的好朋友都在它家裡祝賀呢！”烏龜一聽這話，一下子露出了笑臉，然後便一步不停地向兔子家裡爬去。
打開門，沒等兔子開口，烏龜便上去一把握住兔子的手，高興地說：“親愛的兔子，聽說你贏了野豬、獵狗、獾，這麼說我不是也贏了它們嗎？謝謝你，我的夥伴！”兔子聽了真是感覺莫名其妙。這時，聰明的狐狸走了出來，說：“烏龜，我們打算明天早上再請你跟兔子比一回，地點仍在上次的小河邊，想必你一定會參加比賽的，對吧？”烏龜一聽這話，紅着臉爬回家了。
第二天早上，兔子的朋友都守在小河邊，等待着看兔子和烏龜的第二場比賽。結果一直等到了下午，也不見烏龜的蹤影。熱心的狐狸跑到烏龜家裡一看，只見烏龜躲在桌子底下，把頭緊緊地縮在殼裡！
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