在一座幽靜的大山裡，有一片大森林，森里里生活着一些動物。
在碧綠的，一望無際的森林裡，到處是美景：小溪，清澈見底，嘩啦啦唱着歌；花草，香飄十里，茂盛繁多；天空，湛藍深遠，美麗無比……
森林裡的動物有些特別，它們都有名字：藍狐狸，紅葉松鼠，波波蛙，青草蛇，長空鷹……它們相親相愛，生活的幸福美滿。
有一天，森林裡來了一些不速之客。不速之客有很多，他們在森林裡蓋了一個很大很大的盒子，盒子上還有很高很高的管管，管管直插雲霄。過了幾天，不速之客拿出了奇怪的東西，開始打樹爺爺，樹爺爺倒下后，又把樹爺爺送到了那個盒子里了，接着，管管開始冒煙……
過了幾個月後，森林已經面目全非：天，不再湛藍深遠，而是烏黑髮黃；小溪，不再清澈見底，而是穿上了烏黑的外衣；樹木，已經所剩無幾……
不速之客走了，去尋找新的森林。動物走了，去尋找新的家。
很久以後，地球上又多了一個沙漠。誰也不知道，那個沙漠曾經是多麼美麗繁榮；誰也不知道那個沙漠曾經是一些動物的家；誰也不知道，下一個變成沙漠的會是哪裡……
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